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公告日期：2019-05-14
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泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 公司债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事
会承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证
本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商申万宏源证券有限公司对本期债券募集说明书及其摘
要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自
行负责。
五、其他重大事项或风险提示
泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 公司债券募集说明书
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凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《账户及资
金监管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等协议
的安排。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债
券募集说明书及其摘要作任何说明。
投资人若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
债券名称： 2019 年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债
券（第三期）（简称“19 泰兴成兴债 03”）。
发行总额：人民币 4 亿元。
债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款。
债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基准
利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日
全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网
（ www.shibor.org ）上公布的一年期上海银行间 同业拆放利率
（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的算术平均数（基准
利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券在存续期内的
最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关
主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计
息，不计复利。
还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第
3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、
20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按
泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 公司债券募集说明书
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债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债
券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，
到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
发行方式及对象： 通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债
登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家
法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向在中国
证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机
构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。
债券形式及托管方式： 本期债券为实名制记账式债券，投资者在
上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登
记托管；在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公
司登记托管。
债券担保： 本期债券由泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司提
供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
信用级别： 经大公国际资信评估有限公司综合评定， 本期债券的
信用级别为AA+，发行人的主体长期信用级别为AA。
资金监管人/债权代理人：发行人聘请中信银行股份有限公司泰
州分行作为本期债券的资金监管人、债权代理人。发行人与资金监管
人签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》，中信银行股
份有限公司泰州分行将代理债券投资人监督发行人经营状况、募集资
金使用情况。同时，如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债
券项下的还本付息义务， 中信银行股份有限公司泰州分行将协助或代
理投资者向发行……
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