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公告日期：2019-04-23
重要声明及提示
一、 发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事及领导
成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人承诺，公司不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政
府债务。
本期债券募投项目实施主体为发行人子公司定南县城市建设投资有限
责任公司和定南县工业园区开发经营有限责任公司。
本期债券偿债保障措施主要由募投项目收益、发行人经营收益和重庆
兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
构成。
二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集
说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、 主承销商勤勉尽责声明
主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循
勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募
集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、信用承诺
本期债券的发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构、法律服务
机构均已出具信用承诺书，承诺若违反已出具的信用承诺书，将依据《证
2019 年定南城建投资集团有限公司公司债券募集说明书
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券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进
和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律
责任，并自愿接受惩戒。
五、律师勤勉尽职声明
本期债券的法律服务机构及经办律师承诺：由本所同意发行人在募集
说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明
书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的
法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信
息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任
何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡欲认购本期债券的投资者，请在确认投资之前，充分了解本期债券
的风险。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，日后交易币
种的汇率、利率、税金变动等所产生的风险，以及因政治、经济、金融形
势的变化而产生的风险，均由投资者自行承担。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明
书对本期债券各项权利义务的约定，同意《债券持有人会议规则》、《债权
代理协议》中的安排。
七、 其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提
供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券
经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
八、 本期债券基本要素
2019 年定南城建投资集团有限公司公司债券募集说明书
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（一） 债券名称： 2019 年定南城建投资集团有限公司公司债券（简
称“19 定南债”）。
（二） 发行总额： 人民币 5.5 亿元。
（三） 债券期限及利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置
本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分
别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本
金。
本期债券票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率
为本期债券申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借
中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期
Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四
舍五入）。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确
定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债
券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（四） 还本付息方式： 本期债券每年付息一次，分次还本，在债券
存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一
起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债
券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息，本金自兑付日起不另计利息。
（五） 债券形式及托管方式： 本期债券采用实名制记账式。
1、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债
券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。
2、通过上……
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