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公告日期：2022-06-17
2019 年第一期淮南市山南开发建设有限
责任公司公司债券 2021 年发行人
履约情况及偿债能力分析报告
主承销商
东方证券承销保荐有限公司
二〇二二年六月
2019 年第一期淮南市山南开发建设有限责任公司公司债券 2021 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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一、 本期债券概况
(一) 债券名称：2019 年第一期淮南市山南开发建设有限责任公
司公司债券。
(二) 证券简称及代码：银行间简称“19 淮南山南债 01” ，代码
1980101.IB；上交所简称“19 山南 01” ，代码 152151.SH。
(三) 发行人：淮南市山南开发建设有限责任公司。
(四) 发行总额：人民币 7 亿元。
(五) 债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革
委员会（发改企业债券〔2017〕207 号）文件批准公开发行。
并经国家发展和改革委员会（发改办财金〔2018〕510 号）
批复，同意以上核准文件有效期延长 12 个月。
(六) 债券形式：实名制记账式。
(七) 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用
单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票面年
利率为 7.94%。
(八) 付息日：2020 年至 2026 年每年的 4 月 1 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
(九) 兑付日：2022 年至 2026 年每年的 4 月 1 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
(十) 信用级别：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发
行人的主体信用级别为 AA 级，本期债券的信用级别为 AA
级。
（十一） 上市时间和地点：本期债券于 2019 年 4 月 4 日在银行间
债券市场上市，2020 年 9 月 18 日在交易所债券市场上市。
二、 发行人的履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2019 年第一期淮南市山南开发建设有限责任公司
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公司债券 （以下简称“19 淮南山南债 01”） 募集说明书的约定，在发
行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或
交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为 “19
淮南山南债 01” ，代码为 1980101.IB；本期债券已在交易所债券市场
上市，简称为“19 山南 01” ，代码为 152151.SH。
（二）本期债券还本付息情况
本期债券为 7 年期固定利率债券， 每年付息一次，自债券发行后
第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的
比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。2020 年至 2026 年每
年的 4 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工
作日）为本期债券的付息日。2021 年，发行人已完成本期债券付息
事项。
（三）募集资金使用情况
“19 淮南山南债 01” 的募集资金扣除承销费后于 2019 年 4 月 2
日汇入发行人专项账户，本期债券募集资金总额为 7 亿元人民币， 其
中 1.90 用于淮南市高新区（山南新区）玫瑰苑安置小区项目，0.90
亿元用于淮南市高新区（山南新区）标准化厂房项目， 1.80 亿元用于
淮南市高新区（山南新区）现代产业园项目， 2.40 亿元用于补充公司
营运资金。根据发行人提供的募集资金使用情况显示，截至 2021 年
末， 淮南市高新区（山南新区）玫瑰苑安置小区项目及淮南市高新区
（山南新区）现代产业园项目工程建设已完工，但尚未完成审计结算，
部分资金尾款尚未支付，淮南市高新区（山南新区）标准化厂房项目
已竣工。募集资金的使用符合募集说明书的约定且经过用款申请审
批，凭证票据齐全，履行程序合法合规。
（四）信息披露情况
截止 2021 年末，本期债券发行人均按要求完成了年度报告、
跟踪评级报告及其他临时公告等的披露工作。
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三、 发行人的偿债能力分析
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2020 年及 2021
年末合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表出具了标准无保
留意见的审计报告（容诚审字〔2021〕230Z1607 号）及（容诚审字
〔2022〕230Z0897 号）。（以下所引用的财务数据均引自上述审计报
告）
发行人最近两年主要财务数据
单位……
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