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公告日期：2019-05-10
2019 年陕西安康高新产业发展投资（集
团）有限公司公司债券募集说明书
发行人
陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司
主承销商
国开证券股份有限公司
年 月
2019 年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本次债券募集说明书及其摘要，公司全体董
事成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
本次债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行
业惯例，履行了勤勉尽责的义务。
四、投资提示
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本次债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
2019 年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券募集说明书
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六、 本次债券基本要素
（一）债券名称： 2019 年陕西安康高新产业发展投资（集团）有
限公司公司债券（简称“19 安康高新债”）。
（二）发行总额： 人民币 7.3 亿元。
（三）债券期限： 本次债券为 7 年期，附提前偿还本金条款，即
在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%。
（四）票面利率： 本期债券为固定利率债券， 单利按年计息。本
期债券通过中央国债登记结算有限公司簿记建档发行系统，按照公开、
公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据
有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
本期债券的最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关
主管部门备案，在本次债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按
年计息，不计复利。
（五）发行价格： 债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一
个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000
元。
（六）发行方式和对象：本次债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者
（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向
机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。
（ 七）信用级别： 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，
本次债券信用级别为 AAA，发行人主体信用级别为 AA。
（ 八）担保情况： 本次债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提
供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（ 九）债权代理人： 国开证券股份有限公司。
2019 年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券募集说明书
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目 录
释 义...........................................................................................................4
第一条 债券发行依据 ..............................................................................6
第二条 本次债券发行的有关机构 ..........................................................7
第三条 发行概要 ....................................................................................11
第四条 认购与托管 ................................................................................13
第五条 债券发行网点 .......................……
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