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公告日期：2019-04-04
2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书
I
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、 完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期
债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，
履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中
列明的各种风险。
五、其他重大事项或风险提示
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II
除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体
提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明
书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、 本期债券基本要素
（一） 债券名称： 2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公
司公司债券（简称“ 19 夷陵经发债 01”） 。
（二） 发行总额： 人民币 5 亿元。
（三） 债券期限： 本期债券期限为 7 年， 附设本金提前偿还条
款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，本期债券存续期的第 3、第
4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按发行总额的 20%、 20%、 20%、
20%、 20%的比例偿还本金。
（四） 债券利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券， 票面年利
率根据上海银行间同业拆放利率（简称“ Shibor” ）的基准利率加上
基本利差确定。 Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行
间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上
公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小
数，第三位小数四舍五入）。 本期债券的最终基本利差和最终票面年
利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期
债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（五） 发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通
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III
过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另
有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所（国家法律、法规禁
止购买者除外） 发行相结合的方式发行。
（六） 发行范围及对象： 1、承销团成员设置的发行网点公开发
行：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另
有规定除外） 。 2、上海证券交易所发行：持有中国证券登记公司上
海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、
法规禁止购买者除外）。
（七） 还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。
本期债券每年付息一次， 分次还本。在本期债券存续期的第 3、第 4、
第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、
20%、 20%和 20%的比例偿还本金。 本期债券存续期后 5 年每年利息
随本金的兑付一起支付， 年度付息款项自付息日起不另计利息， 本期
债券的本金自其兑付日起不另计利息。
（八） 债券担保： 本期债券无担保。
（九） 信用评级： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综
合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。
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IV
目 录
释 义..................................................................................................................... 1
第一条 债券发行依据 ..……
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