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公告日期：2019-04-30
2019 年第一期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券募集说明书
I
声明及提示
一、发行人声明
发行人股东、董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商声明
主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》和《企业债券管理条例》等有关法律、法规的规定及有关要求，
已对本期债券发行材料的真实性、准确性和完整性进行了充分核查，
确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
四、律师声明
律师事务所及经办律师保证由律师事务所同意发行人在募集说
明书中引用的法律意见书的内容已经律师事务所审阅，确认募集说明
书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律
风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
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做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债
券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发
行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
发行人、各中介机构均对本期债券出具了综合信用承诺书，若出
现违反承诺的情形，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国
家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券工作的通知》等
相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。
六、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、本期债券的基本要素
（一）债券名称： 2019 年第一期绍兴市柯桥区国有资产投资经
营集团有限公司公司债券（简称“19 柯桥国投债 01”）。
（二） 本期发行总额： 不超过人民币 10 亿元。
（三）债券期限： 本期债券以每3个计息年度为一个周期。在每3
个计息年度末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，在
第15个计息年度末发行人到期全额兑付本品种债券。
（四）债券利率： 本期采用固定利率形式，单利按年计息，不计
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复利。本品种债券在存续期内前3年票面年利率由基准利率加上基本
利差确定。基准利率为公告日前5个工作日一年期上海银行间同业拆
放利率（ Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债
券的基本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定，
并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。
一周及一年期上海银行间同业拆放利率由全国银行间同业拆借
中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布。
（ 五）发行人上调票面利率选择权：在本期债券存续期的第3个、
第6个、第9个和第12个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的
票面利率， 发行人有权选择上调本期债券的票面利率， 有权选择在原
票面利率基础上上调0-300个基点（含300个基点）， 调整幅度以《票
面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。
（ 六）投资者回售选择权： 在本期债券存续期的第3个、第6个、
第9个和第12个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本品种债券票
面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部
分按面值回售给发行人；或选择继续持有本品种债券。发行人有权选
择将回售的债券进行注销。
（ 七）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家
法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
（ 八）发行对象： 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中
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IV
央国债登记结算有限责任公司开户的……
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