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公告日期：2019-04-02
2019 年湖南梅山资源开发有限责任公司公司债券 募集说明书
2019 年湖南梅山资源开发有限责任公司
公司债券募集说明书
发 行 人
湖南梅山资源开发有限责任公司
主承销商
中国民族证券有限责任公司
二〇一九年 月
2019 年湖南梅山资源开发有限责任公司公司债券 募集说明书
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声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本次债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人不承担政府融资职能，
发行本期企业债券不涉及新增地方政府债务。
二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
次债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》
及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，
独立地对发行人进行了尽职调查，对本次债券募集说明书进行了核
查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、律师事务所及律师声明
律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中
引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因上述
内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、投资提示
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
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凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本次债
券募集说明书对本次债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
六、其他重大事项或风险提示
投资者在评价本次债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各
种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人
或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任
何说明。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、本次债券基本要素
（一）债券名称： 2019年湖南梅山资源开发有限责任公司公司债
券（简称“19梅山开发债”）。
（二）发行总额： 不超过人民币7亿元（含7亿元）。
（三）债券期限： 本次债券为7年期固定利率债券。
（四）债券利率： 本次债券采用固定利率，存续期内票面利率为
Shibor基准利率加上基本利差， Shibor基准利率为发行公告日前5个工
作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（ www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（ 1Y）利率的算术平均数，
基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本次债券最终发行票
面利率根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券
存续期内固定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利。
（五）发行价格： 本次债券面值100元，平价发行。以1,000.00
元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000.00元的整数倍且不
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少于1,000.00元。
（六）债券形式： 本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认
购的本次债券由中央国债登记公司及中国证券登记公司上海分公司
托管记载。
（七）发行方式： 本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公
开发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国
家法律、法规另有规定除外）公开发行。
（八）发行对象： 本次债券通过承销团成员设置的发行网点在银
行间债券市场公开发行的部分，向境内机构投资者（国家法律、法规
另有规定除外） 公开发行；通过上海证券交易所发行的部分，向在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构
投资者（国家法律、法规另有规定除外）发行。
（九）还本付息方式： 本次债券每年付息1次，每年付息时按债
权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人
所持债券面值所应获利息进行支付。本次债券设置本金提前偿还条
款，在债券存续期的第3、 4、 5、 6、 7年末逐年分别按照债券发行总
额的20%、 20%、 2……
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