公告日期：2019-03-26

2019 年第一期普洱市思茅国拓资产经营有限公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券的发行不涉及新增地方政
府债务，募集资金用于公司自身的生产经营，募集资金不用于偿还地方政
府性债务、不用于不产生经营性收入的公益性项目，不存在违反财预
〔 2017〕 50 号文件的违规举债行为。
二、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债
券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
四、主承销商勤勉尽责声明
主承销商申万宏源证券有限公司已对本募集说明书及其摘要进行了核
查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
五、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信
息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任
何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明
书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
六、其他重大事项或风险提示
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凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《账户及资金监
管协议》、《债权代理协议》等协议的安排。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提
供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集说
明书及其摘要作任何说明。
投资人若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己
的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2019年第一期普洱市思茅国拓资产经营有限公司公
司债券（简称“19普洱思茅债01”）。
（二）发行总额： 人民币2亿元。
（三）债券期限： 本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款。
（四）债券利率： 本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基
准利率加上基本利差确定。 Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全
国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）
上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（ Shanghai Interbank Offered Rate,
简称Shibor）的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五
入），本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记
建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（五）还本付息方式： 每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的
第3、 4、 5、 6、 7年末，分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、 20%、
20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权
登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所
应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项
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自兑付日起不另计利息。
（六）发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通
过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开户
的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开
发行和通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分公司开立合格
基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者
除外）公开发行。
（七）债券形式及托管方式： 本期债券为实名制记账式债券，投资者
在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记
托管；在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记
托管。
（八）债券担保： 本期债券无担保。
（九）信用级别： 经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，本期债券
的信用级别为AA，发行人的主体长期信用等级为AA。
（十）资金监管人/债权代理人： 发行人聘请云南普洱思茅农村商业银
行股份有限公司作为本期债券的资金监管人、债权代理人。发行人与云南
普洱思茅农村商业银行股份有限公司签署了《账户及资金监管协议》《债
权代理协议》……
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