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公告日期：2019-05-16
2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责
任公司公司债券募集说明书
发行人
射阳县城市投资发展有限责任公司
主承销商
年 月
2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。
射阳县人民政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借
债务由发行人作为独立法人负责偿还。
发行人承诺不存在高利融资的情形。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商申万宏源证券有限公司已对本募集说明书及其摘要进
行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
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五、其他重大事项或风险提示
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《射阳县城
市投资发展有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》、《射阳县
城市投资发展有限责任公司公司债券债权代理协议》、《射阳县城市
投资发展有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》中的安排。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
鉴于本期债券跨年备案，本期债券更名为“ 2019年第一期射阳县
城市投资发展有限责任公司公司债券”，募集说明书变更名称为《 2019
年第一期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书》，
其他文件不作变更，并继续有效。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2019年第一期射阳县城市投资发展有限责任公
司公司债券（简称“ 19射阳城投债01”）。
（二）发行总额： 不超过人民币15亿元， 采用分期分品种发行方
式， 本期债券（品种一）发行金额为人民币8亿元。
（三）债券期限： 本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条
款。
（四）债券利率： 本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor
基准利率加上基本利差确定。 Shibor基准利率为发行公告日前五个工
作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率
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（ Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor）的算术平均数（基准利
率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券在存续期内的最
终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有
关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年
计息，不计复利。
（五）还本付息方式： 每年付息一次，分次还本，在债券存续期
内的第3、 4、 5、 6、 7年末，分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、
20%、 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付
息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人
所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计
利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
（六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公
司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定
除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法
规禁止购买者除外）公开发行。
在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司
开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在
上海证券交易所市场的发……
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