公告日期：2019-04-04

2019 年桐乡市工业发展投资有限公司双创孵化专项债券（第一期） 募集说明书
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人董事承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期
债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业
债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规
定及有关要求，履行了勤勉尽责的义务，对本期债券发行材料的真实
性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债
券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
1
2019 年桐乡市工业发展投资有限公司双创孵化专项债券（第一期） 募集说明书
负责。
五、其他重大事项或风险提示
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债
券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说
明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2019 年桐乡市工业发展投资有限公司双创孵
化专项债券（第一期） （简称“19 桐乡双创债 01”）。
（二）发行总额： 人民币 7 亿元整。
（三）债券期限： 本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本
金提前偿还条款。
（四）债券利率： 本期债券采用固定利率形式，票面年利率为
Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为发行公告日前五个
工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算术平均数，
基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券的最终基本
利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国
家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券
2
2019 年桐乡市工业发展投资有限公司双创孵化专项债券（第一期） 募集说明书
存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（五） 还本付息方式： 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条
款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，
最后 5 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
（六） 发行安排： 本期债券为实名制记账式， 采用簿记建档、集
中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所
和系统向机构投资者公开发行。
（七）发行对象： 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中
央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除
外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开
立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁
止购买者除外）。
（八） 托管安排： 本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进
行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分
托管。
（九）信用级别： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，
发行人的主体长期信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA+。
（十） 信用安排： 本期债券由桐乡市城市建设投资有限公司提供
全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（十一）上市安排： 本期债券发行结束后 1 个月内，发行人将申
请在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。
3
2019 年桐乡市工业发展投资有限公司双创孵化专项债券（第一期） 募集说明书
目录
释义 ............................................................................……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。