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公告日期：2019-04-01
2019 年广东省公路建设有限公司
公司债券募集说明书
牵头主承销商、簿记管理人
联席主承销商
年 月 日
广东省公路建设有限公司
Guangdong Provincial Highway Construction Co., Ltd
2019 年广东省公路建设有限公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、 发行人声明
发行人承诺不承担地方政府融资职能，本期债券不涉及新增地方
政府债务。
二、 发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人领导成员承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
三、发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
四、主承销商勤勉尽责声明
本次债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行
业惯例，履行了勤勉尽职的义务。
五、投资提示
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所
做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本次债券各项权利义务的约定。
本次债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者
自行负责。
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六、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本次债券的发行人广东省公路建设有限公司、 牵头主承销商广发
证券股份有限公司、 联席主承销商平安证券股份有限公司、审计机构
天健会计师事务所（特殊普通合伙）和立信会计师事务所（特殊普通
合伙） 、广东南国德赛律师事务所及信用评级机构上海新世纪资信评
估投资服务有限公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求
和违规惩戒措施。
七、本次债券基本要素
（一）债券名称： 2019 年广东省公路建设有限公司公司债券（简
称“19 粤路建债”） 。
（二）发行规模： 人民币贰拾亿元整（ RMB2,000,000,000） 。
（三）债券期限： 15 年期。
（四）债券利率： 本次债券的最终票面年利率将根据簿记建档结
果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，在本次
债券存续期内固定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾
期不另计利息。
（五）发行方式： 本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集
中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所
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和系统，向机构投资者公开发行。
（六）发行范围及对象： 在承销团成员设置的发行网点的发行对
象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者
（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账
户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（七）还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期
利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自其兑付日起不另计利息。
（八）信用级别： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合
评定，本次债券信用级别为 AAA 级，发行人长期主体信用评级为
AAA 级。
（九）债券担保： 广东省交通集团有限公司为本次债券提供全额
无条件不可撤销连带责任保证担保。
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目 录
释 义 .........................................................................................................6
第一条 债券发行依据 ...........................................................................11
第二条 本次债券发行的有关机构 .......................................................12
第三条 发行概要 ..................................……
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