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公告日期：2019-05-30
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声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人董事会承诺本公司不承担政府融资职能，本期债券的发行
不涉及新增地方政府债务，本期债券募集资金不用于偿还地方政府债
务或者投向公益性项目。
二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》
及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，
独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书进行了核查，
确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、律师事务所及律师声明
本期债券律师事务所及经办律师保证由湖北今天律师事务所同
意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经该所审阅，确
认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏
引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
五、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
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的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债
券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者
自行负责。
六、其他重大事项或风险提示
投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在募集说明书中列明的各
种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人
或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任
何说明。
投资者若对本募集说明书及其有关信息存在任何疑问， 应咨询自
己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2019 年息烽县城市建设投资有限公司公司债券
（简称“19 息烽债”）。
（二）发行总额：不超过人民币 8 亿元。
（三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本
金提前偿还条款， 在债券存续期的第3至7年末逐年分别按照债券发行
总额20%的比例偿还债券本金。
（四）债券利率：本期债券采用固定利率，存续期内票面利率为
Shibor基准利率加上基本利差， Shibor基准利率为 《2019年息烽县城市
建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》 公告日前五个工作
日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网
（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，
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基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券最终基本利
差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国
家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券
存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（五）发行价格：本期债券面值100元，平价发行。以1,000元为
一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于
1,000元。
（六）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债券。
投资者认购的本期债券由中央国债登记公司及中国证券登记公司上
海分公司托管记载。
（七）发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
公开发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者
（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
（八）还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债
权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人
所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，
在债券存续期的第3至7年末逐年分别按照债券发行总额20%的比例
偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
（九）承销方式：承销团余额包销。
（十）信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人主体长期信用等级为AA-级，本期债券的信用等级为AA+级。
（十一）债券担保：本期债券由贵阳市城市建设投资（集团）有
限公司提供全额无条件不可撤销……
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