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公告日期：2019-05-10
2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书
2019 年第一期贵阳白云工业发展投资有限
公司公司债券募集说明书
发行人
贵阳白云工业发展投资有限公司
主承销商
二〇一九年 二 月
2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导
成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人不承担地方政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府
债务。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》和《 企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本
期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
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债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。
六、本期债券基本要素
1、债券名称： 2019年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公
司债券（简称“19白云工投债01”） 。
2、发行总额： 人民币5亿元。
3、债券期限： 本期债券为7年期债券。本期债券设置提前偿还条
款，自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的20%偿还
债券本金。
4、票面利率： 本期债券为7年期固定利率债券。发行票面年利率
为Shibor基准利率加上基本利差确定。 Shibor基准利率为发行公告日
前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（ www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（ 1Y）利率的算术平均数，
基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本
利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按
照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券
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存续期内固定不变。
5、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，
分次还本，即自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的
20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息
日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
6、发行方式和发行对象： 本期债券以簿记建档、集中配售的方
式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律法
规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国
家法律、法规禁止购买者除外）发行。（一）承销团成员设置的发行
网点公开发行：在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国
家法律、法规另有规定除外）；（二）上海证券交易所协议发行：持有
中国证券登记公司上海分公司合格基金账户或A股证券账户的机构
投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
7、担保方式： 本期债券无担保。
8、信用级别： 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发
行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
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目录
释义.............................................................................................................1
第一条 债券发行依据 ............................................................................4
第二条 本次债券发行……
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