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公告日期：2019-03-06
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声明及提示
一、发行人声明
发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府
债务。 本期债券募投项目的实施主体系发行人及发行人子公司，本期
债券偿债来源主要系募投项目收益及发行人经营收益。
二、发行人董事会声明
发行人已批准本募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个
别和连带的法律责任。
三、发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
四、主承销商勤勉尽责声明
本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行
业惯例，履行了勤勉尽职的义务。
五、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者
自行负责。
六、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本期债券的发行人重庆两江新区开发投资集团有限公司、主承销
商广发证券股份有限公司、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合
伙）、 重庆静昇律师事务所及信用评级机构上海新世纪资信评估投资
服务有限公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和违规
惩戒措施。
七、本期债券基本要素
（一）债券名称：2019 年第一期重庆两江新区开发投资集团有
限公司双创孵化专项债券（简称“19 渝两江双创债 01”）。
（二）发行规模：人民币拾陆亿元（RMB1,600,000,000）。
（三）发行价格：本期债券的面值为 100 元，平价发行。
（四）债券期限： 本期债券为 5 年期债券，同时设置本金提前偿
付条款，债券存续期内的第 3、4、5 年末，分别按照债券发行总额
30%、30%、40%的比例偿还债券本金。
（五）债券利率： 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor
基准利率加上基本利差，债券存续期内利率固定不变。其中，Shibor
基准利率为发行公告前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海
银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的 Shibor 利率的算
术平均数（保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券的最终
基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人
按照国家有关规定协商一致确定。 本期债券采用单利按年计息，不计
复利。
（六）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规
另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
（七）发行范围及对象： 在承销团成员设置的发行网点的发行对
象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投
资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对
象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证
券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者
除外）。
（八）还本付息方式： 本期债券每年付息一次，年度付息款项自
付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管
名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期
债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 5 年每年分
别偿还债券发行总额的 30%、 30%和 40%。每次还本时按债权登记日
日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当
年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额
计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
（九）信用级别： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合
评定，发行人的主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。
（十）债券担保：本期债券为无担保债券。
目录
释义 ............................................................................................................. 6
第……
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