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公告日期：2019-05-31
2019 年第一期杨凌城乡投资建设开发有限公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职
能，发行本期企业债券不涉及新增地方政府债务。本期债券偿债措施
主要由募投项目收益、发行人经营收益等构成。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照相关法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行
材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经
营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
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凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同同意《债券持有
人会议规则》，接受《债权代理协议》及《账户及资金监管协议》之
权利及义务安排。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
六、 本期债券基本要素
（一）债券名称： 2019 年第一期杨凌城乡投资建设开发有限公
司公司债券（简称“19 杨凌城投债 01”）。
（二） 发行总额： 人民币 3 亿元。
（三）债券期限： 本期债券为 7 年期，在债券续存期内的第 3 个
至第 7 个计息年度末分别按照发行总额的 20%的比例逐年偿还债券
本金。
（四）票面利率： 本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，
通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、
公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间由发行
人与簿记管理人根据市场情况充分协商后确定。
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（五）发行价格： 本期债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元
为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于
1,000 元。
（六）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家
法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投
资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 公开发行。
（七）发行范围及对象： 在承销团成员设置的发行网点发行对象
为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国
家法律、法规另有规定的除外），在上海证券交易所发行对象为在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或
A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（八）信用级别： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，
发行人长期主体信用等级为 AA， 本期债券的信用等级为 AA。
（九）债权代理人： 国开证券股份有限公司。
2019 年第一期杨凌城乡投资建设开发有限公司公司债券募集说明书
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目录
释义.............................................................................................................5
第一条 债券发行依据 ..............................................................................8
第二条 本期债券发行的有关机构 ..........................................................9
第三条 发行概要 ..........................................................……
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