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公告日期：2019-02-27
2019 年第一期江苏海州湾发展集团有限公司公司债券募集说明书
声明及提示
一、发行人声明
发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事会成员
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增地方
政府债务。连云区人民政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，
相关举借债务由发行人作为独立法人负责偿还。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商开源证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革
委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》
等法律法规的规定及有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准
确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的
信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作
出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
2019 年第一期江苏海州湾发展集团有限公司公司债券募集说明书
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
承担。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2019 年第一期江苏海州湾发展集团有限公司
公司债券（简称“ 19 苏海发债 01”）
（二）发行总额： 不超过人民币 12.30 亿元，采用分品种发行方
式，本期债券（品种二）发行金额为人民币 3.30 亿元。
（三） 债券期限： 7 年期， 采用提前偿还本金的方式，从第三个
计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%的比例偿还债券本金。
（四）债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 票面利率根据
Shibor 基准利率加上基本利差确定。 Shibor 基准利率为发行公告日前
五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算术平均数，
基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本
利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人
按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关部门备案，在债券存
续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另
计利息。
（五）发行价格： 本期债券的债券面值为 100 元，平价发行。
2019 年第一期江苏海州湾发展集团有限公司公司债券募集说明书
（六）债券形式及托管方式： 本期债券采用实名制记账式。投资
者认购的通过承销团成员设置的发行网点发行的债券， 在中央国债登
记公司登记、总托管； 通过上海证券交易所发行的债券， 在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司托管记载。
（七）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、
法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者
（国家法律、法规禁止购买者除外） 公开发行相结合的方式发行。
（八）发行范围及对象： 通过承销团成员设置的发行网点公开发
行的对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、
法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股
证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（九）还本付息方式： 还本付息方式：每年付息一次，同时设置
本金提前偿付条款， 自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分
别偿还本期债券本金金额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%，每年的
应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日
日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应
获利息进行支付， 年度付息款项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
