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公告日期：2019-02-25
2019 年长沙金霞经济开发区开发建设总公司企业债券募集说明书
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重要声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书中财务报告真实、完整。
三、联合主承销商勤勉尽责声明
联合主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯
例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调
查，确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、 不承担政府融资职能的声明
发行人与所在地方政府之间信用严格隔离，发行人不承担政府融
资职能，申报发行本期债券属于发行人的自主融资行为，本期债券发
行不涉及新增地方政府债务。本期债券募投项目实施主体为长沙金霞
经济开发区开发建设总公司，募投项目产生的收入优先用于偿还本期
债券本息，确保本期债券按期偿付。本期债券偿债保障措施主要由募
投项目收益、发行人经营收益和重庆兴农融资担保集团有限公司提供
全额无条件不可撤销连带责任保证担保构成。
五、投资提示
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
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的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
六、其他重大事项或风险提示
除发行人和联合主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人
或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任
何说明。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
七、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2019年长沙金霞经济开发区开发建设总公司企
业债券（简称“19金霞经开债”）
（二）发行总额：不超过人民币8亿元。
（三）债券期限及利率：本期债券期限7年，采用固定利率形式，
票面利率为Shibor基准利率加上基本利差， Shibor基准利率为本期债
券申购和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业
拆放利率（ Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期
债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国
家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用
单利按年计息，不计复利。
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（四）还本付息方式： 本期债券每年付息一次，分次还本，在债
券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的比例为20%，当期利
息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名
册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息
款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
（五）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券。
1．通过承销团成员在银行间市场向机构投资者公开发行的债券
在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。
2．通过上海证券交易所向机构投资者公开发行的债券在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。
（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外） 公开发行。
（七）发行范围和对象： 承销团成员在银行间市场发行对象为在
中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法
律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股
证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（八）信用安排：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司 （ 以
下简称“兴农担保” ） 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（九）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券
的信用级别为AA+，发行人主体长期信用级别为AA。
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