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公告日期：2019-02-11
2019 年第一期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券 募集说明书
2019 年第一期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券 募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人不承担政府融资职能，本次债券不涉及新增地方政府债务。
二、 发行人董事会声明
发行人董事会已批准本次债券募集说明书及其摘要， 发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
三、 发行人相关责任人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
四、 主承销商勤勉尽责声明
主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循
勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本
次债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
五、 投资提示
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所
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作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书及其摘要对本次债券各项权利义务的约定， 同意《债券持有人
会议规则》及《债权代理协议》中的安排。
本次债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者
自行负责。
六、其他重大事项或风险提示
投资者在评价本次债券时，应认真考虑在募集说明书及其摘要中
列明的各种风险。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任
何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对
本募集说明书及其摘要作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、 本期债券基本要素
债券名称： 2019 年第一期舟山市普陀区国有资产投资经营有限
公司公司债券（简称“ 19 普陀国资债 01”）。
发行总额： 人民币 7 亿元。
债券期限和利率： 本期债券为8年期固定利率债券，票面年利率
根据上海银行间同业拆放利率加上基本利差确定， Shibor基准利率为
发行公告日前5个工作日全国银行同业拆借中心在上海银行间同业拆
放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数
（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 本期债券的最终
基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，由发行人与簿
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记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备
案，在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不
计复利，逾期不另计利息。
发行价格： 本期债券面值100元，平价发行。以1,000元为一个认
购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
债券形式及托管方式： 本期债券为实名制记账式债券。机构投资
者在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登
记托管，在上海证券交易所认购的债券由中国证券登记公司上海分公
司登记托管。
还本付息方式： 本期债券设置本金提前偿付条款， 即在债券存续
期的第3、 4、 5、 6、 7、 8个计息年度末分别按照债券发行总额15%、
15%、 15%、 15%、 15%、 25%的比例偿还债券本金。 本期债券每年付
息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的
各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第3年至第8年利息
随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。
发行方式： 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销
团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有
规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、
法规禁止购买者除外） 发行相结合的发行方式。
发行对象： 通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行
对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规
另有规定除外）； 在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证
券登记公司上海分公司开立A股证券账户或基金证券账户的境内机
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