公告日期：2019-02-19

2019 年第一期龙海市国有资产投资经营有
限公司公司债券募集说明书
发行人
龙海市国有资产投资经营有限公司
主承销商
年 月
龙海市国有资产投资经营有限公司 募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人不承担政府融资职能； 本期债券不涉及新增地方政府债务。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商兴业证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘
要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
龙海市国有资产投资经营有限公司 募集说明书
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明。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《龙海市国
有资产投资经营有限公司企业债券账户及资金监管协议》、《龙海市
国有资产投资经营有限公司企业债券债权代理协议》、《龙海市国有
资产投资经营有限公司企业债券债券持有人会议规则》中的安排。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。主管部门对本期债
券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
六、本期债券基本要素
1、债券名称：2019 年第一期龙海市国有资产投资经营有限公司
公司债券（简称“19 龙海债 01”）。
2、发行总额：不超过人民币 4.8 亿元。
3、债券期限：本期债券为 7 年期。
4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor
基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日
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(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数（基
准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终发行
票面年利率根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在
存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计利息。
5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前
偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本
期债券本金金额的20%。利息前两年单独支付，之后随当年兑付的本
金部分一同支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付
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日起不另计利息。
6、发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有
规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向境内机构投资者（国
家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
7、发行范围及对象：1、上海证券交易所发行：持有中国证券登
记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的法人、证券投资基
金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；
2、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者
除外）。
8、担保方式：本期债券由重庆进出口融资担保有限公司（曾用
名：重庆进出口信用担保有限公司） 提供全额无条件不可撤销连带责
任保证担保。
9、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本
期债券的信用级别为 AA+，发行人的主体长期信用级别为 AA。
10、债权代理人、资金监管人：发行人聘请中国光大银行股份有
限公司漳州龙海支行为本期债券债权代理人和资金监管人。
目 录
释义 .............................................................................……
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