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公告日期：2019-02-13
2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券（第一期） 募集说明书
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声明及提示
一、 发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人不承担政府融资职能，本期债券不会导致出现新增政府性
债务。
二、 发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
募集说明书及其摘要中财务报告真实、 准确、 完整。
三、 主承销商勤勉尽责声明
本期债券主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，
已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了
充分核查，履行了勤勉尽职的义务。
四、 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
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本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者
自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明
书中列明的各种风险。
五、 其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体
提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明
书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、 本期债券基本要素
（一） 债券名称： 2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券（第
一期）（简称“19 栾川债 01”）。
（二） 发行规模： 人民币 4 亿元。
（三） 发行价格： 本期债券的面值为 100 元，平价发行。
（四） 债券期限： 本期债券为 7 年期债券，同时设置本金提前偿
付条款，债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、 7 年末，分别按照债券发行
总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。
（五）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor
基准利率加上基本利差，债券存续期内利率固定不变。其中， Shibor
基准利率为发行公告前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海
银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的 Shibor 利率的算
术平均数（保留两位小数，第三位小数四舍五入）， 本期债券的最终
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基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人
按照国家有关规定协商一致。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（六） 发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规
另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
（七）发行范围及对象： 在承销团成员设置的发行网点的发行对
象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投
资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对
象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证
券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者
除外）。
（ 八） 还本付息方式： 本期债券每年付息一次，年度付息款项自
付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管
名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 本期
债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年年
末分别偿还债券发行总额的 20%。每次还本时按债权登记日日终在托
管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存
续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位
到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
（ 九） 债券担保： 本期债券无担保。
（十）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
本期债券的信用等级为 AA，发行人的长期主体信用等级为 AA。
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