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公告日期：2020-08-26
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2019 年第一期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券、
2019 年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券 2019
年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
长江证券股份有限公司（ 以下简称“长江证券”） 作为 2019 年第一期
潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券、 2019 年第二期潜江市城市
建设投资开发有限公司公司债券（ 以下简称“本期债券”） 的主承销商， 按照
《 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问
题的通知》 （ 发改办财金〔 2011〕 1765 号） 等文件的要求， 对潜江市城市建
设投资开发有限公司（ 以下简称“发行人”） 2019 年度履约情况及偿债能力
进行了跟踪和分析， 并出具本报告。
长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的
《 潜江市城市建设投资开发有限公司 2019 年年度报告》 等相关公开披露
文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应
对相关事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证
券所作的承诺或声明。 在任何情况下， 未经长江证券书面许可， 不得将本
报告用作其他任何用途。
一、 本期债券基本情况
债券名称 2019 年第一期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
债券简称 19 潜江 01， 19 潜江城投债 01
债券起息日 2019-01-16
债券到期日 2026-01-16
债券利率 5.67%
发行规模（ 亿元） 8
债券余额（ 亿元） 8
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债券还本
付息方式
每年付息一次， 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管
机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息
进行支付。 本期债券设置本金提前偿还条款， 在本期债券存续
期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、
20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还本金， 当期利息随本金一起
支付， 年度付息款项自付息日起不另计利息， 到期兑付款项自
兑付日起不另计利息。
跟 踪 评 级 结 果
（ 主体及债项）
主体评级 AA， 债项评级 AAA
担保设置 湖北省融资担保集团有限责任公司提供担保
债券名称 2019 年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
债券简称 19 潜江 02， 19 潜江城投债 02
债券起息日 2019-12-16
债券到期日 2026-12-16
债券利率 4.78%
发行规模（ 亿元） 5
债券余额（ 亿元） 5
债券还本
付息方式
每年付息一次， 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管
机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息
进行支付。 本期债券设置本金提前偿还条款， 在本期债券存续
期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、
20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还本金， 当期利息随本金一起
支付， 年度付息款项自付息日起不另计利息， 到期兑付款项自
兑付日起不另计利息。
跟 踪 评 级 结 果
（ 主体及债项）
主体评级 AA， 债项评级 AAA
担保设置 湖北省融资担保集团有限责任公司提供担保
二、 发行人履约情况
（ 一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定， 在发行完毕后向有关证
券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。 19 潜江 01 于
2019 年 1 月 22 日在银行间市场上市交易， 于 2019 年 4 月 4 日在上海证
券交易所上市交易。 19 潜江 02 于 2019 年 12 月 18 日在银行间市场上市
交易， 于 2019 年 12 月 23 日在上海证券交易所上市交易。
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（ 二） 募集资金使用情况
19 潜江 01 募集资金总额 8 亿元，根据发行人募集说明书的相关内容，
该期债券扣除发行费用后， 主要用于潜江市公共交通设施建设项目、 潜
江市公共停车场建设项目和补充营运资金。
19 潜江 02 募集资金总额 5 亿元，根据发行人募集说明书的相关内容，
该期债券扣除发行费用后， 主要用于潜江市公共交通设施建设项目、 潜
江市公共停车场建设项目和补充营运资金。
根据发行人年度报告， 截至报告期末， 19 潜江 01 募集资金已按募集
说明书约定的用途使用完毕。 截至报告期末， 19 潜江 02 已用于潜江市公
共交通设施建设项目和潜江市公共停车场建设项目， 金额为 2.83 亿元。
前述募集资金均按照约定的用途使用。
（ ……
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