公告日期：2019-02-22

2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书
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2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、 发行人声明
发行人股东、 董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 承诺
其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确
性、 完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人不承担政府融资职能， 本期债券不涉及新增地方政府债
务。
本期债券募投项目实施主体为发行人全资子公司。本期债券偿债
保障措施主要由募投项目收益和发行人经营收益构成。
二、 发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、 完整。
三、 主承销商声明
主承销商按照《 中华人民共和国公司法》 、 《 中华人民共和国证
券法》 和《 企业债券管理条例》 等有关法律、 法规的规定及有关要求，
已对本期债券发行材料的真实性、 准确性和完整性进行了充分核查，
确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确
性、 完整性承担个别和连带的法律责任。
四、 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件， 并进行独立投资判断。 主管部门对本期债券发行所
做出的任何决定， 均不表明其对债券风险做出实质性判断。
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凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视同自愿接受本期债
券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后， 发
行人经营变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。
发行人、 各中介机构均对本期债券出具了综合信用承诺书， 若出
现违反承诺的情形， 将依据《 证券法》 、《 企业债券管理条例》 和《 国
家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券工作的通知》等
相关法律、 法规和规定承担相应法律责任， 并自愿接受惩戒。
五、 其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的
证券经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问。
发行人本期债券原名为 “ 2018年怀远县城市投资发展有限责任公
司公司债券” ， 现因申请发行过程中涉及跨年而更名为“ 2019年怀远
县城市投资发展有限责任公司公司债券” ， 募集说明书、 法律意见书
和评级报告等文件中本期债券名称统一进行变更， 《 债券持有人会议
规则》 、 《 债券债权代理协议》 和《 担保函》 等其他文件沿用本次债
券原名称， 相关申请文件继续合法有效。
六、 本期债券的基本要素
（ 一） 债券名称： 2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公
司债券（ 简称 “ 19 怀远城投债” ） 。
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（ 二） 发行总额： 人民币 8 亿元。
（ 三） 债券期限和利率： 本期债券为7年期固定利率债券， 票面
利率为Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor基准利率为簿记建档日
前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（ www.shibor.org） 上公布的一年期Shibor（ 1Y） 利率的算术平均数
（ 四舍五入保留两位小数） 。 本期债券的最终基本利差和最终票面利
率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协
商一致确定， 并报国家有关主管部门备案， 在本期债券存续期内固定
不变。 本期债券采用单利按年计息， 不计复利， 逾期不另计利息。
（ 四） 还本付息方式： 本期债券设本金提前偿还条款， 在债券存
续期的第3、 4、 5、 6、 7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、
20%、 20%、 20%和20%的比例偿还债券本金。 每年付息一次， 每年
付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有
人所持债券面值所应获得利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度
应偿还的本金一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金
兑付款项自兑付日起不另计利息。
（ 五） 发行方式： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过
承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （ 国家
法律、 法规另有规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投
资者（ 国家法律、 法规禁止购买者除外） 公开发行。
（ 六） 发行对象： 在……
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