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公告日期：2019-01-09
2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券 募集说明书
声明及提示
一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人董事
会承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会
计部门负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、发行人承诺发行人不承担地方政府融资职能，本期债券不涉及新增
地方政府债务。
四、主承销商声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规
的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。
五、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书
对本期债券各项权利义务的约定。
本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负
责。
六、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托
或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集
说明书作任何说明。投资人若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨
询自己证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
七、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券。
（二）发行总额： 人民币 4.00 亿元。
2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券 募集说明书
（三）债券期限： 本期债券为 7 年期债券。
（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 Shibor 基
准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行
间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的
一年期 Shibor（ 1Y）的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四
舍五入）。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记
建档结果，由发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家
有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，
不计复利，逾期不另计利息。
（五）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团
成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公
开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
公开发行相结合的方式。
（六）发行对象： 通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行
对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规
定除外）；在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公司上
海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、
法规另有规定除外）。
（七）债券形式及托管方式： 采用实名制记账方式。通过承销团成员设
置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记公司登记
托管。通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登
记托管。
（八）信用评级： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用
等级为 AA+级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。
2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券 募集说明书
（九）债券担保： 本期债券由瀚华担保股份有限公司提供全额无条件不
可撤销连带责任保证担保。
（十）还本付息方式： 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在
本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券
发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金，最后五年每
年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本
金自兑付日起不另计利息。
2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券 募集说明书
目录
第一条债券发行依据 ................................................................................................... 3
第二条本次债券发行的有关机构............................................................................... 4
第三条 发行概要 ........……
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