公告日期：2022-06-29

中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“本公司”）作为 2018 年第一
期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券（以下简称“18国新债”）及 2020 年第一期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券（以下简称“20 国新债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与中国国新控股有限责任公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：中国国新控股有限责任公司

住所：北京市海淀区复兴路9号博兴大厦6层

法定代表人：周渝波

注册资本：人民币 1,550,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：从事授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权经营与管理；受托管理；资本运营；为开展上述业务所进行的投资和咨询业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持有发行人100%的股权。

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年 6 月 28 日出具的
《中国国新控股有限责任公司 2021 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2021]跟踪2088 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，18 国新债/18 国
新控股债转股债 01 及 20 国新债/20 国新控股债转股债，债项信用等级为 AAA。
二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

1、2018年第一期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2018年12月29日在银行间市场上市流通，简称“18国新控股债转股债01”，证券代码为
1880318.IB；2019年1月10日在上海证券交易所上市流通，简称“18国新债”，证券代码为152057.SH。

2、2020年第一期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2020年3月16日在银行间市场上市流通，简称“20国新控股债转股债01”，证券代码为
2080041.IB；2020年3月20日在上海证券交易所上市流通，简称“20国新债”，证券代码为152410.SH。

（二）付息情况

2018 年第一期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券
的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 12 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2019 年 12 月 27 日支付第一个计息年度

的利息，于 2020 年 12 月 28 日支付第二个计息年度的利息，于 2021 年 12 月 27
日支付第三个计息年度的利息。

2020 年第一期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券
的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2021 年 3 月 10 日支付第一个计息年度
的利息，于 2022 年 3 月 10 日支付第二个计息年度的利息。

发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

2018 年第一期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券
募集资金总额 11.00 亿元，截至 2018 年末，募集资金已经全部使用完毕。

2020 年第一期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券
募集资金总额 20.00 亿元，截至 2020 年末，募……
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