公告日期：2019-01-21

仪征市众鑫建设开发有限公司 “ 18 仪征众鑫债 01”募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府
债务。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
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负责。
五、其他重大事项或风险提示
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《账户及资
金监管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等协议的安
排。
为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已
订立了《债权代理协议》，协议约定：如发行人未按募集说明书的规
定履行其在本期债券项下的还本付息义务，本期债券债权代理人将协
助或代理投资者向发行人追偿。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2018年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司公
司债券（简称“18仪征众鑫债01”）。
（二）发行总额： 人民币9.5亿元。
（三）债券期限： 本期债券为7年期，附设提前还本条款。
（四）债券品种及规模： 本次债券分设两个品种， 本期债券发行
品种一9.5亿元。
（ 五）债券利率： 本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor
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基准利率加上基本利差。 Shibor基准利率为《申购和配售办法说明》
公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆
放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor（ 1Y）利率的算术平
均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最
终发行票面年利率根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备
案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复
利。
（ 六）还本付息方式： 每年付息一次，分次还本，在债券存续期
内的第3、 4、 5、 6、 7年末，分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、
20%、 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付
息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人
所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计
利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
（ 七）发行方式： 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通
过承销团成员设置的发行网点在银行间市场向机构投资者公开发行
和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行，并分别在中央国债登
记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记托管。
（ 八）发行范围及对象： 1、 银行间市场公开发行：境内机构投
资者（国家法律、法规另有规定者除外）； 2、上海证券交易所公开
发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账
户的法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、
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法规另有规定者除外）。
（ 九）债券担保： 本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提
供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（ 十）信用级别： 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的
主体长期信用级别为AA，本期债券信用级别为AAA。
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释义 .........……
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