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公告日期：2019-06-27
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2018 年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产
业专项债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力
分析报告
2018 年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专项债券全体
持有人：
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为 2018 年江
苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专项债券（以下简称“本
期债券”） 的主承销商， 按照《 国家发展改革委办公厅关于进一步加
强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765
号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于江苏省吴中经济技术发展集团有限公
司（以下简称“发行人”）对外发布的《 江苏省吴中经济技术发展集
团有限公司公司债券 2018 年年度报告》等相关公开信息披露文件、
第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东吴证券提供的其他
材料。东吴证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明
其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为东吴证券所作的承诺或声明。
一、 发行人的基本情况
公司名称： 江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
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法定代表人： 江福根
设立日期： 1991 年 5 月 15 日
注册资本： 500,000 万元人民币
实缴资本： 500,000 万元人民币
公司类型： 有限责任公司（国有独资）
住 所： 苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号
经营范围： 组织工业项目开发、土地开发； 城市建设项目的投资、
建设和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
二、 企业债券基本要素
发行人： 江苏省吴中经济技术发展集团有限公司。
债券名称： 2018 年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产
业专项债券（简称“ 18 吴中社会专项债”、“ 18 吴中债”）。
发行总额：人民币 9.6 亿元。
债券期限： 本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款。
债券利率： 本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计
复利。本期债券通过中央国债登记结算有限公司簿记建档发行系统，
按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面利率。簿记
建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充
分协商后确定。根据簿记建档结果，本期债券票面年利率为 5.26%。
还本付息方式： 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付
条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度
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末分别偿付本金的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%，最后五年每年的
应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日
起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
起息日： 自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 12 月
25 日为该计息年度的起息日。
计息期限： 本期债券的计息期限自 2018 年 12 月 25 日起至 2025
年 12 月 24 日止。
付息日： 本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 12 月 25
日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工
作日）。
兑付日： 本期债券本金兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 12 月
25 日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个工作日）。
主承销商：东吴证券股份有限公司。
债券担保： 本期债券无担保。
信用级别： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，
发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。
交易场所：全国银行间交易市场和上海证券交易所。
三、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司已按照《 募集说明书》 的
约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易所上市或者交易
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流通的申请。 托管在中央国债登记结算有限责任公司的“ 18 吴中社
会专项债”（证券代码： 1880308.IB）于 2018 年 12 月 27 日在银行间
市场上市，托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的“ 18
吴中债”（证券代码： 152053.SH）于 2019 年 1 月 8 日在上海证券交
易所上市。
（二） 本息兑付情况
本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债
券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金
的 20%、 20%、 ……
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