公告日期：2020-12-10

2018 年江苏先行建设有限公司绿色债券

2020 年债权代理人临时代理事务报告（一）

简称 代码

债券一

18 先行绿色债.IB 1880301.IB

G18 先行.SH 152047.SH

债权代理人：

（住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）

签署日期： 2020 年 12 月 9 日

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重要申明东海证券股份有限公司（ 以下简称“东海证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏先行建设有限公司（ 以下简称“公司”、 “发行人”、 “先行建设”）对外公布的信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人提供的其他信息。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应该对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东海证券不承担任何责任。

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第一章 本次债券概况一、 核准文件及核准规模2018 年， 经国家发展和改革委员会发改企业债券〔 2018〕 170 号文件批准，发行人已于 2018 年 12 月 20 日发行额度 3 亿元人民币的 2018 年江苏先行建设有限公司绿色债券（以下简称“ 18 先行绿色债” 、“本次债券” ）。二、 债券基本情况1、债券名称： 2018 年江苏先行建设有限公司绿色债券；2、债券简称： 18 先行绿色债（银行间）、 G18 先行（上交所） ；3、债券代码： 1880301.IB（银行间）、 152047.SH（上交所） ；4、发行首日： 2018 年 12 月 20 日；5、到期日： 2025 年 12 月 20 日；6、债券上市地点：银行间市场、上海证券交易所上市；7、担保情况： 江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；8、主承销商、债权代理人：东海证券股份有限公司；9、债券发行规模：人民币 3 亿元；10、债券期限： 7 年期。 本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照本次债券发行总额的 20%、 20%、 20%、20%和 20%的比例偿还债券本金；11、债券利率：本次债券票面年利率为 5.37%。本次债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差〔 Shibor 基准利率为簿记建档日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入〕，在债券存续期内固定不变。本次债券的

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3最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。本次债券采用单利按年计息，不计复利；11、债券余额：人民币 3 亿元；12、还本付息方式及支付金额： 每年付息一次， 在债券存续期的第 3、 4、 5、6、 7 个计息年度末分别按照本次债券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还债券本金，即在 2021 年 12 月 20 日、 2022 年 12 月 20 日、 2023 年12 月 20 日、 2024 年 12 月 20 日、 2025 年 12 月 20 日分别偿付债券发行总额的20%，最后 5 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付；13、债券评级： 发行人主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AAA。

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第二章 本次债券的重大事项一、 子公司混合所有制改革的事项经实际控制人常州市武进区国有（集体）资产管理办公室批准， 发行人子公司江苏恒基路桥有限公司（以下简称“恒基路桥”）拟引入战略投资者，以推进恒基路桥开展混合所有制改革的相关工作。发行人控股股东江苏先行控股集团有限公司制定的《江苏恒基路桥有限公司深化产权改革方案》已经武进区政府常务会议审议通过，并于 2020 年 12 月 8 日收到常州市武进区财政局的《关于对江苏恒基路桥有限公司深化产权改革方案的批复》。发行人将按照《关于对江苏恒基路桥有限公司深化产权改革方案的批复》的要求，通过公开市场优选战略投资者，并依法依规做好产权改革工作，妥善处理好债权债务关系，加快市场化运作步伐，全面提升……
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