公告日期：2024-10-22

债券代码：1880301.IB /152047.SH 债券简称：18 先行绿色债/PR 先行
东海证券股份有限公司

关于江苏先行建设有限公司控股股东发生变更的临
时债权代理事务报告

债权代理人：

（住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）

签署日期：2024 年 10 月

重要申明

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏先行建设有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“先行建设”）对外公布的信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人提供的其他信息。

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第一章 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

2018 年，经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2018〕170 号文件批准，
发行人已于 2018 年 12 月 20 日发行额度 3 亿元人民币的 2018 年江苏先行建设
有限公司绿色债券（以下简称“18 先行绿色债”、“本次债券”）。

二、债券基本情况

1、债券名称：2018 年江苏先行建设有限公司绿色债券；

2、债券简称：18 先行绿色债（银行间）、PR 先行（上交所）；

3、债券代码：1880301.IB（银行间）、152047.SH（上交所）；

4、发行首日：2018 年 12 月 20 日；

5、到期日：2025 年 12 月 20 日；

6、债券上市地点：银行间市场、上海证券交易所上市；

7、担保情况：江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；

8、主承销商、债权代理人：东海证券股份有限公司；

9、债券发行规模：人民币 3 亿元；

10、债券期限：7 年期。本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照本次债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金；

11、债券利率：本次债券票面年利率为 5.37%。本次债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差〔Shibor 基准利率为簿记建档日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入〕，在债券存续期内固定不变。本次债券的
最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。本次债券采用单利按年计息，不计复利；

11、债券余额：人民币 1.2 亿元；

12、还本付息方式及支付金额：每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照本次债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%
的比例偿还债券本金，即在 2021 年 12 月 20 日、2022 年 12 月 20 日、2023 年
12 月 20 日、2024 年 12 月 20 日、2025 年 12 月 20 日分别偿付债券发行总额的
20%，最后 5 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付；

13、债券评级：发行人主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AAA。

第二章 本次债券的重大事项

一、控股股东变更背景

根据江苏先行建设有限公司原股东江苏先行控股集团有限公司（以下简称 “先行控股”）董事会决议，并请示常州市武进区国有（集体）资产管理办公 室（以下简称“武进国资办”）同意，拟将先行控股持有的江苏先行建设有限 公司 100%股权无偿划转至常州市武进交通资产经营有限公司（以下简称“交通 资产”），划转完成后常州市武进交通资产经营有限公司持有发行人 100%的股 权。具体情况如下：

表：发行人控股股东变动情况

发行人股权结构

控股股东 直接持股比例

……
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