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公告日期：2019-06-27
2018 年南京滨江投资发展有限公司公司债券
2018 年度债权代理事务报告并
企业履约情况及偿债能力分析报告
发行人：
南京滨江投资发展有限公司
主承销商：
天风证券股份有限公司
2019 年 6 月
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致 2018 年南京滨江投资发展有限公司公司债券全体持有人：
鉴于：
1、 南京滨江投资发展有限公司（ 以下简称“发行人”或“公司”） 与
天风证券股份有限公司（ 以下简称“本公司”） 签署了 2018 年南京滨
江投资发展有限公司公司债券（ 以下简称“本次债券”） 的《 债权代理
协议》，且该协议已生效。
2、根据《 2018 年南京滨江投资发展有限公司公司债券募集说明
书》（ 以下简称“募集说明书”） 的规定， 2018 年南京滨江投资发展有
限公司公司债券（ 以下简称“本次债券”） 已于 2018 年 12 月 4 日发行
完毕， 本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本
次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权事务，在本次债券
的存续期内向发行人提供相关后续服务。
本公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行主承销
商、 债权代理人的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加
强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔 2011〕
1765 号）文的有关规定，自本次债券发行完成之日起，本公司与发行
人进行接洽。为出具本报告， 本公司对发行人 2018 年度的履约情况
及偿债能力进行了跟踪和分析。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出
具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期
间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。
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本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券
的投资风险做出任何判断。 本次债券的投资者应自行判断和承担投资
风险。
现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：
一、 本次债券基本要素
（一） 债券名称： 2018 年南京滨江投资发展有限公司公司债
券（ 以下简称“18 滨江债”）。
（二） 债券代码： 1880253.IB（银行间市场）； 152017.SH（上
交所）。
（三） 发行首日： 2018 年 11 月 30 日。
（四） 债券发行总额：人民币 9.50 亿元。
（五） 债券期限： 本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本
金条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次
债券发行总额的 20%。
（六） 债券利率： 本次债券采用固定利率，票面年利率为
5.77%。 本次债券采用单利按年计息，不计复利。
（七） 计息期限： 本次债券的计息期限自 2018 年 11 月 30 日
起至 2025 年 11 月 29 日止。
（八） 债券担保： 本次债券由南京江宁城市建设集团有限公司
提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（九） 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评
定，发行人主体信用级别为 AA， 本次债券的信用级别为 AA+。
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（十） 主承销商：天风证券股份有限公司。
二、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月
内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流
通。 本次债券于 2018 年 12 月 6 日在银行间市场上市流通， 以下简称
“18 滨江投资债”， 证券代码为 1880253； 2018 年 12 月 13 日在上海证
券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，
以下简称“18 滨江债”， 证券代码为 152017。
（二） 付息情况
本次债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 11 月 30 日（如遇
法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行
人目前尚未到首次付息日，不存在应付未付利息的情况。
（三） 募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，根据本次公司债券募集说明书约定，
4.26 亿元募集资金已用于南京市江宁区滨江经济开发区安置房工程
项目。公司已按照本次债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。
截至本报告出具日， 本次债券募集资金使用情况见下表：
单位： 亿元
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募集
年份 债券名称 募集资 金总额
本次已
使用募
集资金
总额
已累计
使用募
集资金
总额
年末尚
未使用
募集资
金总额
募集资
金专户
运作情
况
是否与募
集说明书
承诺用途
一致
2018
年
2018 年南京滨……
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