公告日期：2023-06-30

2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券和 2019 年第一期梧州市城 市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项
债券

2022 年度债权代理事务报告并

企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

梧州市城市建设投资开发有限公司

主承销商：

天风证券股份有限公司

2023 年 6 月

致 2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券和 2019 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券全体持有人 ：

鉴于：

1、梧州市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“18 梧州城投债 01”）和 2019 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“19 梧州城投债 01”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。
2、根据《2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》（以下简称“18 梧州城投债
01 募集说明书”）的规定，“18 梧州城投债 01”已于 2018 年 11 月 30
日发行完毕。根据《2019 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》（以下简称“19 梧州
城投债 01”募集说明书）的规定，“19 梧州城投债 01”已于 2019 年
3 月 28 日发行完毕。“18 梧州城投债 01”和“19 梧州城投债 01”（以
下统称为“两期债券”）全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为两期债券债权代理人，代理有关两期债券的相关债权事务，在两期债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行主承销
商、债权代理人的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文的有关规定，自本次债券发行完成之日起，本公司与发行人进行接洽。为出具本报告，本公司对发行人 2022 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、 本次债券基本要素

(一) “18 梧州城投债 01”基本要素

1、 债券名称：2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“18 梧州城投债 01”或“PR 梧州 01”）。

2、 债券代码：1880234.IB（银行间市场）；152010.SH（上交所）。

3、 发行首日：2018 年 11 月 27 日。

4、 债券发行总额：人民币 5 亿元。

5、 债券期限：本次债券期限为 10 年，同时设置分期偿还本金
条款。从第 3 个计息年度开始至第 10 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%。
6、 债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 7.95%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

7、 计息期限：本次债券的计息期限自 2018 年 11 月 28 日起至
2018 年 11 月 27 日止。

8、 债券担保：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

9、 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。根据2022 年跟踪评级报告（中鹏信评【2022】跟踪第【1176】号 01），发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

10、 主承销商：天风证券股份有限公司。

(二) “19 梧州城投债 01”基本要素

1、 债券名称：2019 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公
司城市地下综合管廊建设专项……
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