公告日期：2018-11-12

2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第一期） 募集说明书
I
2018 年朔州市投资建设开发有限公司
公司债券（第一期） 募集说明书
发行人
朔州市投资建设开发有限公司
主承销商
开源证券股份有限公司
二〇一八年 月
2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第一期） 募集说明书
II
声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，全体董事承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期
债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债
券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
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债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
五、信用承诺
发行人和各中介机构均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺
书的承诺，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改
革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关
法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。
六、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说
明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
七、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司债
券（第一期）（简称“18 朔州债 01”）。
（二）发行总额： 人民币 9 亿元。
（三）债券期限： 本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金提
前偿还条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债券发
行总额 20%的比例偿还债券本金。
（四）债券利率： 固定利率，票面年利率为 Shibor 基准利率加
上基本利差。 Shibor 基准利率为簿记建档前 5 个工作日全国银行间同
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业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布
的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，
第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将
根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一
致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（五）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家
法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构
投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 公开发行。
（六）发行对象： 在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在
中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法
律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行的发行对象为在
中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账
户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（七）债券担保： 本期债券为无担保债券。
（八）信用级别： 经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期
债券的信用等级为 AA，发行人主体信用等级为 AA。
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目 录
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