公告日期：2020-01-16

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中证信用增进股份有限公司
（住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深
圳市前海商务秘书有限公司） ）
2020年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
发行公告
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所： 浙江省杭州市江干区五星路 201 号）
联席主承销商
（住所： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元）
签署日： 2020 年 1 月 16 日
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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、中证信用增进股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“中证信用”）已于
2019 年 12 月 31 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]3004 号文核准面向合
格投资者公开发行面值不超过 22 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本次债券采取分期发行的方式，中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行额度不
超过 22 亿元（含 22 亿元）。
本期债券品种一债券简称为“ 20 中证 01”，债券代码为 149033，品种二债券简称
为“ 20 中证 02” 债券代码为 149034。 本期债券每张面值为人民币 100 元， 共计不超
过 2,200 万张，发行价格为 100 元/张。
3、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评
级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 62.31 亿元（ 2019 年 9
月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计）， 2019 年 9 月末合并口径资产负债率为
36.37%， 母公司报表口径的资产负债率为 35.38%；发行人最近三个会计年度实现的年
均可分配利润为 2.87 亿元（ 2016 年、 2017 年及 2018 年合并报表中归属于母公司所有
者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发
行前的财务指标符合相关规定。 本期债券符合《证券法》规定的公开发行公司债券的
发行条件，符合在深圳交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称
“双边挂牌 ”）的上市条件。
4、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的
申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的
上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况
可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交
易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售
予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资
者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
5、 本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，附发行人第 3 年末调
整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期固定利率债券。
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本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根
据本期债券发行申购情况，在发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是
否行使品种间回拨选择权。
6、本期债券无担保。
7、本期债券品种一的询价区间为 3.10%至 4.10%， 品种二的询价区间为 3.50%至
4.50%， 发行人和主承销商将于 2020 年 1 月 17 日（ T-1 日）向网下机构投资者利率询
价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020
年 1 月 20 日（ T 日）在深圳交易所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股
证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向合格
投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配
售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根
据深圳交易所的相关规定进行。
9、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A
股证券账户的合格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下认购申请表》的方式
参与网下询价申购。每……
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