公告日期：2022-12-14

债券代码：149033 债券简称：20 中证 01

中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格投资者

公开发行公司债券(第一期)品种一

拟下调票面利率的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中关于调整票面利率选择权的约定，中证信用增进股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定在中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券

(第一期)品种一（以下简称“20 中证 01”)存续期的第 3 年末调整“20 中证 01”
后 2 年的票面利率。

一、募集说明书相关约定

发行人调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权在本期债券品种一存续期第 3 年末调整本期债券品种一后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

债券利率及确定方式：本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，如发
行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在债券存续期后 2年固定不变；本期债券品种二的票面利率在存续期内 5 年固定不变。

二、本次调整是否符合《募集说明书》约定的说明

根据《中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》约定，发行人有权在本期债券品种一存续期第 3 年末调整本期债券品种一后 2 年的票面利率，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在债券存续期后 2 年固定不变。根据该约定，发行人有权就“20 中证 01”票面利率进行调整，约定中的“基点”可以为正向调整或负向调整，发行人可选择上调、不调和下调票面利率。本次拟下调“20 中证 01”票面利率符合本期债券募集说明书的约定，针对“20 中证 01”票面利率下调等安排，发行人将承担相应的法律责任。

三、发行人利率调整意向

“20 中证 01”在存续期前 3 年票面利率为 3.53%，在债券存续期前 3 年固
定不变，根据公司的实际情况及当前的市场行情，发行人初步意向拟下调“20
中证 01”存续期后 2 年（2023 年 1 月 21 日至 2025 年 1 月 20 日)的票面利率。
“20 中证 01”最终票面利率调整幅度请以公司披露的关于调整票面利率的公告为准。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：中证信用增进股份有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街 1 号前海弘毅大厦 8 层 B2 单
元

联系地址：广东省深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 44 楼

联系人：姜静

联系电话：0755-84362811

传真：0755-83653315

2、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司
住所：浙江省杭州市五星路 201 号

联系地址：北京市朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 楼

法定代表人：吴承根
联系人：冯佳慧、贾东霞
联系电话：010-65546328
传真：010-88580910
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系人： 戴文华
联系电话：0755-21899306
特此公告。

（本页无正文，为《中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一拟下调票面利率的公告》之盖章页）

中证信用增进股份有限公司
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