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公告日期：2020-07-09
债券代码： 149033 债券简称： 20 中证 01
债券代码： 149034 债券简称： 20 中证 02
债券代码： 149143 债券简称： 20 中证 Y1
中证信用增进股份有限公司
公开发行公司债券
2020 年第一次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
二零二零年七月
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声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《 中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）募集说明书》、《 中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《关于中证信用增进股份有
限公司 2018 年公开发行公司债券之受托管理协议》、《关于中证信用增进股份有
限公司 2018 年公开发行可续期公司债券之受托管理协议》 等相关规定、公开信
息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中证信用增进股份有限公司
（以下简称“ 发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，
由本次公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编
制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺
或声明。
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一、 公司债券的主要条款
（一） 中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）
1、 债券名称： 中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）。
2、 发行规模： 实际发行规模为人民币 22 亿元，其中品种一 14 亿元、品种
二 8 亿元。
3、 债券期限： 本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，附
第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 5 年期固
定利率债券。
4、 债券票面金额和发行价格： 本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
5、 发行方式与发行对象、配售规则： 本次公司债券向合格投资者公开发行；
具体发行方式、发行对象和配售规则安排请参见发行公告。
6、 向公司股东配售安排： 本期债券不向公司股东优先配售。
7、 债券利率： 本期债券品种一的票面利率为 3.53%，品种二的票面利率为
3.95%。本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第
3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存
续期内前 3 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在债券
存续期后 2 年固定不变；本期债券品种二的票面利率在存续期内 5 年固定不变。
8、 发行人调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权在本期
债券品种一存续期第 3 年末调整本期债券品种一后 2 年的票面利率。发行人将于
本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期
债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本
期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将
持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视
为继续持有本期债券并接受上述调整。
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10、 回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发
行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之
日起 5 个交易日内进行登记。
11、 债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机
构的规定进行债券的交易、质押等操作。
12、 还本付息方式： 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。
13、 起息日： 本期债券的起息日为 2020 年 1 月 21 日。
14、 付息债权登记日： 本期债券的付息债权登记日将按照深交所和中证登的
相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有
权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。
15、 付息日： 本期债券品种一的付息日为 2021 年至 2025 年每年 1 月 21 日
（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
