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公告日期：2018-10-25
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闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
公开发行 2018 年公司债券（第二期）
发行公告
簿记管理人：兴业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“发行人”“公司” ）
已于 2018 年 9 月 19 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【 2018】 1509 号
文核准向合格投资者公开发行面值不超过 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券（以
下简称“ 本次债券” ）。
本次债券采用分期发行的方式， 其中首期债券已于 2018 年 10 月 22 日发行
完毕， 发行规模 20 亿元，期限 5 年。 本期债券为第二期发行， 本期债券名称为
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期） （以
下简称“ 本期债券” ） ，债券简称为“ 18 兴杭 02” ，债券代码为“ 143897” 。
2、 本期债券发行规模为 5 亿元， 每张面值人民币 100 元，发行价格为 100
元/张。
3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理
办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》
相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本
期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资
者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为 AAA 级，
评级展望稳定，本次债券评级为 AAA 级。本期债券上市前，发行人最近一期末
的净资产为 3,789,335.03 万元（截至 2018 年 3 月 31 日合并财务报表中股东权益
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合计）；发行人合并财务报表资产负债率为 61.65%；发行人 2015-2017 年度及
2018 年 1-3 月实现归属于母公司所有者的净利润分别为-10,376.89 万元、
20,584.96 万元、 44,820.90 万元和 21,163.61 万元， 2015-2017 年度年均可分配利
润为 18,342.99 万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发
行前的财务指标符合相关规定。
5、 本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、上调票面利率
选择权和投资者回售选择权。
6、增信措施：本期债券为无担保债券。
7、 本期债券票面利率询价区间为 4.00%-5.30%。本期债券最终票面利率将
根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利
率询价区间内确定。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在本期债券
存续期的第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票
面利率为存续期内前 3 年票面利率加上调基点，并在本期债券存续期后 2 年固定
不变。
发行人和簿记管理人将于 2018 年 10 月 26 日（ T-1 日）向网下投资者进行
利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于 2018 年
10 月 29 日（ T 日）在上证所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最
终票面利率，敬请投资者关注。
8、 本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理
人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定
进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（ 六）配售” 。
9、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机
构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及
债券登记机构的相关规定执行。
10、 网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过与主承销商签订认购协议
的方式参与网下认购。合格投资者网下最低认购数量为 10,000 手（ 100,000 张，
1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（ 100,000 张， 1,000 万元）的整
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数倍。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
