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公告日期：2020-06-24
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杭州市城市建设投资集团有限公司
2018 年公开发行公司债券
（第一期）
受托管理事务报告
（ 2019 年度）
债券受托管理人
国泰君安证券股份有限公司
（住所： 上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦）
2020 年 6 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“国泰君安证券”或“ 国泰君安” ） 编
制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《 杭州市城市建设投资集团有
限公司公司债券 2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机
构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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目录
第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...............................................4
第二章 发行人 2019 年度经营情况及财务状况.....................................................................9
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.............................................................14
第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 .....................................15
第五章 债券持有人会议召开情况.........................................................................................16
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 .........................17
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .............................18
第八章 本期债券的信用评级情况.........................................................................................19
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.............................................................20
第十章 其他事项.....................................................................................................................21
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第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、 发行人名称
中文名称： 杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公
司”或“杭州城投”）
英文名称： 无
二、 核准文件和核准规模
本次公司债券已经中国证监会于 2018 年 8 月 2 日签发的“证监许可【 2018】
1223”文件核准， 公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元（ 含 50
亿元） 的公司债券。
本次债券采取分期发行的方式， 2018 年 9 月 18 日至 9 月 20 日，发行人成
功发行 17.60 亿元 2018 年公司债券（第一期）（简称“ 18 杭城 01”，以下称“本
期债券”）。
三、 本期债券的主要条款
1、发行主体： 杭州市城市建设投资集团有限公司。
2、债券名称：杭州市城市建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券
（第一期），债券简称“ 18 杭城 01”。
3、发行总额：本期债券发行总规模为 17.60 亿元。
4、债券期限： 5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权。
5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期第
3 年末调整本期债券存续期后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息
年度付息日前的第 20 个交易日披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的
公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维
持原有票面利率不变。
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6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，债券持有人有……
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