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公告日期：2021-02-22
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债券代码：143820.SH 债券简称：18杭城01
债券代码：155701.SH 债券简称：19杭城01
债券代码：163299.SH 债券简称：20杭城01
债券代码：163497.SH 债券简称：20杭城02
杭州市城市建设投资集团有限公司
公开发行公司债券之
2021年度临时受托管理事务报告（二）
债券受托管理人
（住所：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦）
2021年2月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信
息来源于杭州市城市建设投资集团有限公司对外公布的《杭州市城市建设投资集
团有限公司关于子公司涉及重大诉讼的公告》等相关披露文件、发行人出具的相
关说明文件以及提供的相关资料等。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办
法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《杭州市城市建设投资集团有限公司
公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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目录
一、 本次公司债券的核准情况 ............................................................................................... 4
二、 涉及债券的主要条款 ....................................................................................................... 4
三、 本期债券的重大事项 ....................................................................................................... 7
四、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................. 11
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一、 本次公司债券的核准情况
经中国证监会“证监许可【2018】1223号”文件核准，杭州市城市建设投资
集团有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元的公司
债券。
二、 涉及债券的主要条款
（一）杭州市城市建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)
1、债券名称：杭州市城市建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债
券(第一期)；
2、债券简称：18杭城01；
3、债券代码：143820；
4、发行规模：17.60亿元；
5、票面金额：本期债券票面金额为100元；
6、发行价格：按面值发行；
7、债券期限：5年期，在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权；
8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期第
3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息
年度付息日前的第20个交易日披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的
公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维
持原有票面利率不变；
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，债券持有人有权在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有
的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继
续持有本期债券并接受上述调整。
10、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发
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行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之
日起5个交易日内进行登记。
11、债券利率及其确定方式：本期发行的公司债券为固定利率债券，采用单
利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率将根据簿记建档结果确定。
本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变。如发行人行使调整票面利
率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票
面年利率加/减调整基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使调
整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有
票面利率不变。
12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计……
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