查看PDF原文
公告日期：2018-08-01
中国长江三峡集团有限公司
（住所：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号）
公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商、簿记管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
中信建投证券股份有限公司
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
签署日期： 2018 年 7 月 30 日
1
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、 中国长江三峡集团有限公司（以下简称“发行人”、 “本公司”、 “公司”或
“三峡集团”）公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1897 号文核准。
三峡集团本次债券采取分期发行的方式，中国长江三峡集团公司 2016 年绿
色公司债券（ 第一期）为本次债券项下的首期， 于 2016 年 8 月 30 日发行完成，
实际发行规模 60 亿元。其中，品种一为 3 年期，实际发行规模为 35 亿元，最
终票面利率为 2.92%；品种二为 10 年期，实际发行规模为 25 亿元，最终票面
利率为 3.39%； 中国长江三峡集团公司 2017 年绿色公司债券（ 第一期）为本次
债券项下第二期， 于 2017 年 8 月 15 日完成发行，实际发行规模 35 亿元，全部
为品种一， 3 年期，最终票面利率为 4.56%； 中国长江三峡集团公司 2017 年绿
色公司债券（第二期）为本次债券项下的第三期发行，于 2017 年 10 月 19 日发
行完成，实际发行规模 20 亿元，发行期限 3 年期，最终票面利率 4.68%。
中国长江三峡集团有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”） 为本次债券项下的第四期发行， 分为两个品种：品种一为
3 年期，品种二为 5 年期，两个品种基础发行规模合计为 20 亿元。本期债券可
超额配售不超过 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨
比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行
规模内（含超额配售部分），协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
2、 发行人本期债券发行面值不超过人民币 35 亿元（含不超过 15 亿元超额
配售额度），每张面值为 100 元，共计不超过 3,500 万张（含不超过 1,500 万张
超额配售行权额度），发行价格为 100 元/张。
3、 本期债券评级为 AAA。本期债券上市前，本公司最近一期期末净资产
2
（含少数股东权益）为 3,861.50 亿元（截至 2018 年 3 月 31 日1未经审计的合并
报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的
年均可分配利润为 199.64 亿元（ 2015 年-2017 年度经审计的合并报表中归属于
母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
4、本期债券无担保。
5、 本期债券品种一票面利率询价区间为 3.70%-4.70%，品种二票面利率询
价区间为 3.90%-4.90%。 本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由
发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。
发行人和主承销商将于 2018 年 8 月 1 日（ T-1 日）向网下投资者进行利率
询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2018 年 8 月 2
日 （ T 日）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站 （ http://www.sse.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件， 公司拟向上交所及中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“证券登记机构”） 申请进
行新质押式回购。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如
获批准，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
7、 本期债券发行采取网下面向《 公司债券发行与交易管理办法》 （以下简
称“《管理办法》 ”） 规定的合格投资者询价配售的方式。 网下申购由主承销商根
据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。 配售原
则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
8、 网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《 网下询
价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。 ……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
