公告日期：2018-08-02

中国长江三峡集团有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券

（第一期）票面利率公告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1897 号文核准， 中国长江三峡集团有限

公司（以下简称“ 发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 150

亿元的公司债券（含绿色债券），采用分期发行方式， 其中第四期（ 以下简称“本期债

券”）分为两个品种：品种一为 3 年期，品种二为 5 年期，基础发行规模合计为 20 亿元。

本期债券可超额配售不超过 15 亿元（含 15 亿元）。两个品种间引入品种间回拨选择权。

2018 年 8 月 1 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。

根据网下合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品

种一（ 3 年期） 票面利率为 4.00%，确定本期债券品种二（ 5 年期）票面利率为 4.20%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 8 月 2 日至 2018 年 8 月 3 日面向合格投资者网

下发行本期债券（简称为“ G18 三峡 1” 和“ G18 三峡 2” ） 。 具体认购方法请参见 2018

年 7 月 31 日刊登在《 上海证券报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上

的《 中国长江三峡集团有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人： 中国长江三峡集团有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人： 中信证券股份有限公司

联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司

2018 年 8 月 1 日

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

此页无正文，为《 中国长江三峡集团有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）

票面利率公告》之盖章页）

发行人： 中国长江三峡集团有限公司

年 月 日

此页无正文，为《 中国长江三峡集团有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）

票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人： 中信证券股份有限公司

年 月 日

此页无正文，为《 中国长江三峡集团有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）

票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司

年 月 日

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