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公告日期：2020-06-22
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中国远洋海运集团有限公司
公司债券受托管理事务报告（ 2019 年度）
债券受托管理人
国泰君安证券股份有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2020 年 6 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券” ）编制本报告的内
容及信息均来源于发行人对外发布的《 中国远洋海运集团有限公司公司债券年度
报告（ 2019 年） 》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意
见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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目录
第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ............................ 4
第二章 发行人 2019 年度经营情况及财务状况 ............................................... 15
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.......................................... 18
第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况................... 19
第五章 债券持有人会议召开情况..................................................................... 20
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况....... 20
第七章 本次债券的信用评级情况..................................................................... 22
第八章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.......................................... 23
第九章 其他事项 ............................................................................................... 24
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第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、 发行人名称
中文名称： 中国远洋海运集团有限公司
英文名称： China COSCO Shipping Corporation Limited
二、 核准文件和核准规模
本次公司债券已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2018〕 236 号文”
文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券。
本次债券采取分期发行的方式， 2018 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 24 日，发
行人成功发行 20 亿元 2018 年公司债券（第一期）（简称“ 18 远海 01” ） ； 2018
年 7 月 20 日至 2018 年 7 月 23 日，发行人成功发行 40 亿元 2018 年公司债券（第
二期） （ 品种一简称“ 18 远海 02” ， 品种二简称“ 18 远海 03” ） ； 2018 年 11
月 2 日至 2018 年 11 月 5 日， 发行人成功发行 50 亿元 2018 年公司债券（第三期）
（ 品种一经行使互拨选择权未发行，品种二简称“ 18 远海 05” ）； 2019 年 3 月
7 日至 2019 年 3 月 8 日， 发行人成功发行 10 亿元 2019 年公司债券（第一期）
（ 品种一经行使互拨选择权未发行，品种二简称“ 19 远海 02” ） 。 （以下合称
“本次债券”）
三、 本次债券的主要条款
（一） 中国远洋海运集团有限公司 2018 年公司债券（第一期）
1、发行主体：中国远洋海运集团有限公司。
2、债券名称：中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018
年公司债券（第一期）。
3、发行规模及分期安排：发行总规模不超过 200 亿元，本期债券为首期发
行，发行规模为人民币 20 亿元。
4、债券期限： 3 年期。
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5、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率
由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定。债券票面利率采取
单利按年计息，不计复利。 本期债券票面利率为 4.50%。
6、票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。
7、债券形式：实名制记账式公司债……
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