公告日期：2018-07-20

中国远洋海运集团有限公司

面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国远洋海运集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资

者公开发行面值不超过 200 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证

监许可【 2018】 236 号”文核准。 发行人本次债券采取分期发行的方式， 中国远

洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期） （以

下简称“本期债券” ） 的基础发行规模为人民币 10 亿元，可超额配售不超过 30

亿元。 本期债券分两个品种，品种一为 3 年期债券，品种二为 5 年期债券。

发行人和主承销商于 2018 年 7 月 19 日（ T-1） 在网下向机构投资者进行了

票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分

协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称“ 18 远海 02” ，债券代

码“ 143736” ） 票面利率为 4.43%，品种二（ 债券简称“ 18 远海 03” ，债券代

码“ 143737”） 票面利率为 4.64%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 7 月 20 日-2018 年 7 月 23 日面向合格投

资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2018 年 7 月 18 日刊登在上海证券

交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上的《 中国远洋海运集团有限公司面向合

格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（ 本页无正文，为《 中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018

年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

中国远洋海运集团有限公司

年 月 日

（ 本页无正文，为《 中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018

年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

（ 本页无正文，为《 中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018

年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

招商证券股份有限公司

年 月 日

（ 本页无正文，为《 中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018

年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

年 月 日

（ 本页无正文，为《 中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018

年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

中银国际证券股份有限公司

年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。