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公告日期：2018-10-20
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债券简称： 18 远海 01 债券代码： 143615.SH
18 远海 02 143736.SH
18 远海 03 143737.SH
中国远洋海运集团有限公司
面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2018 年 10 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及
信息来源于中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”、“发行人”）
对外公布的《 中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司
债券募集说明书》 等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以
及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照 《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》、《 中国远洋海运集团有限公司公开发行
2017 年公司债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
国泰君安提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时
履行信息披露义务。
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目录
一、 本期债券核准情况 ..................................................................................... 4
二、 本期债券的主要条款 ................................................................................. 4
三、 本期债券的重大事项 ................................................................................. 5
四、 提醒投资者关注的风险.............................................................................. 7
五、 受托管理人的联系方式.............................................................................. 7
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一、 本期债券核准情况
本次债券于 2017年 10月 30日经发行人第一届董事会第 18次会议审议通过，
于 2017 年 12 月 21 日取得国务院国资委《关于中国远洋海运集团有限公司发行
2017 年公司债券有关问题的批复》（国资产权[2017]1317 号），于 2018 年 2 月 1
日经中国证监会“证监许可[2018]236 号” 核准， 发行人获准在中国境内面向合
格投资者公开发行不超过 200 亿元的公司债券。
2018 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 24 日， 中国远洋海运集团有限公司（以下
简称“中远海运集团”、“发行人”） 成功发行 20 亿元中国远洋海运集团有限公司
公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“ 18 远海 01”）； 2018 年 7 月 20
日至 2018 年 7 月 23 日， 发行人成功发行 40 亿元中国远洋海运集团有限公司公
开发行 2018 年公司债券（第二期）（以下简称“ 18 远海 02”、“ 18 远海 03”）。
二、 本期债券的主要条款
1、债券简称及代码：债券简称“ 18 远海 01”、债券代码“ 143615.SH”；
债券简称“ 18 远海 02”、债券代码“ 143736.SH”；
债券简称“ 18 远海 03”、债券代码“ 143737.SH”；
2、发行主体： 中国远洋海运集团有限公司。
3、债券期限： 中国远洋海运集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一
期）为 3 年期； 中国远洋海运集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）
分两个品种，品种一为 3 年期债券，品种二为 5 年期债券。
4、 发行规模： 发行总规模不超过 200 亿元， 其中“ 18 远海 01” 发行规模为
20 亿元，“ 18 远海 02” 发行规模为 25 亿元，“ 18 远海 03” 发行规模为 15 亿元。
5、债券利率及其确定方式： 本次债券为固定利率债券，票面利率由发行人
和主承销商按照发行时……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
