公告日期：2018-07-10

北京金隅集团股份有限公司
BBMG Corporation
2018 年公开发行公司债券（第一期）
募集说明书摘要
（面向合格投资者）
牵头主承销商、债券受托管理人
第一创业证券承销保荐有限责任公司
住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
联席主承销商
中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
募集说明书摘要签署日： 年 月 日
北京金隅集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括
募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投
资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所引用的简称和相关用语与募集说明书
相同。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素” 等有关章
节。
一、本公司于 2018 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]884
号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元的公司债券。
二、本次债券发行结束后，将积极申请在上交所上市流通。由于具体上市审批
事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于交易所同意，发行人目前无法
保证本次债券一定能够按照预期在交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在
不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布和
投资者交易意愿等因素的影响，本次债券仅限于合格投资者范围内转让，发行人亦
无法保证本次债券持有人在本次债券上市后能够随时并足额交易其所持有的债券。
因此，本次债券的投资者在购买本次债券后可能面临由于债券不能及时上市流通而
无法立即出售本次债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成
交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本次债券所带来的流动性风险。
三、 本期债券附发行人调整票面利率选择权，即发行人有权决定是否在本期债
券品种一存续期的第 3 年末、本期债券品种二存续期的第 5 年末调整本期债券品种一
和品种二后 2年的票面利率，但是发行人是否调整票面利率及具体调整幅度具有不确
定性，提醒投资者关注相关风险。同时，本次债券设置了投资者回售选择权，即发
行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后， 投资者有权选择在
本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日和品种二的第 5 个计息年度付息日将其持有
的本期债券品种一和品种二全部或部分按面值回售给发行人，提醒投资者及时关注
相关公告，维护自身权益。
四、 受国民经济总体运行状况、国家财政和货币政策以及国际经济环境变化的
影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本次债券采用固定利率的形式且期限较
长，对市场利率敏感度较高，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波
动而发生变化，从而使本次债券投资者持有的债券价值及投资收益具有一定的不确
定性。
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五、 本次债券不提供担保。尽管在发行时，发行人已根据实际情况安排了多项
偿债保障措施来控制和降低本次债券的还本付息风险，但是在本次债券存续期间，
可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施
无法得到有效履行，进而影响本次债券持有人的利益。
六、 为加强债权持有人权益保护，本次债券聘请第一创业证券承销保荐有限责任
公司作为债券受托管理人，并制定了《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规
则》。投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有
人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约
定。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有
人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在
相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束力。提醒投资者认真阅读《债
券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书，充分关注对自身权
益具有影响的权责事项，切实维护自身权益。
七、 本次债券资信评级机构大公国际评定发行人的主体信用等级为 AAA， 本期
债券的信用等级为 AAA。
报告期内，公司发行了多期公司债券及其他债务融资工具， 2016 年 12 月 23 日
大公国际对发行人的主体信用评级结果为 AA+， 2017 年 4 月 27 日大公国际在对发行
人的 2017 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。