公告日期：2018-07-10

股票简称： 金隅集团 股票代码： 601992.SH 公告编号： 临2018-067
北京金隅集团股份有限公司
BBMG Corporation
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）
发行公告
牵头主承销商、债券受托管理人
第一创业证券承销保荐有限责任公司
住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
联席主承销商
中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
签署日期： 2018 年 7 月
北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告
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发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
1、 北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”、 “本公司”、 “金隅集团”）
面向合格投资者公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中
国证券监督管理委员会签发的“证监许可[2018]884 号”文核准。
发行人采取分期发行的方式发行本次债券， 本期债券为首期发行， 总发行规模为不超过
30 亿元（含 30 亿元）的北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）（以下简称“本期债券”）， 本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，附第 3
年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券设品种间回拨选择权，可根据申购
情况决定是否行使品种间回拨选择权。
2、 金隅集团本期发行面值不超过 300,000 万元公司债券，每张面值为人民币 100 元，
发行数量为不超过 3,000 万张，发行价格为 100 元/张。
3、 根据 《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上
海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 相关规定，本期债券仅面向合格投资者发
行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合
格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
4、 本期债券资信评级机构大公国际评定发行人的主体信用等级为 AAA， 本期债券的信
用等级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末未经审计的净资产为 6,910,189.45 万
元（截至 2018 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最
近三个会计年度实现的年均可分配利润为 251,359.09 万元（ 2015 年、 2016 年和 2017 年
合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告
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5、债券品种和期限： 本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 3年末、
本期债券品种二存续期的第 5 年末调整本期债券品种一和品种二后 2 年的票面利率。
6、本期债券为固定利率债券， 品种一票面利率簿记建档区间为 4.50%-5.50%， 品种二
票面利率簿记建档区间为 4.60%-5.60%， 最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债
券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
发行人和主承销商将于 2018 年 7 月 11 日（ T-1 日）向网下合格投资者进行利率询价，
并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于 2018 年 7
月 12 日（ T 日）在上交所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，
敬请投资者关注。
7、发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA， 本期债券符合进行新
质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质押式回
购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执
行。
8、本期债券发行仅采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者
适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 规定的合格投资
者询价配售的方式发行。 网下申购由发行人与主承销商根据簿记建……
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