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公告日期：2018-05-04
中国中煤能源股份有限公司
住所：北京市朝阳区黄寺大街1号
2018年公开发行公司债券（第一期）
募集说明书摘要
（面向合格投资者）
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
联席主承销商
住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
签署日： 年 月 日
中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要
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声明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商
网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投
资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书
相同。
中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要
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第一节 发行概况
一、发行人基本情况
公司名称：中国中煤能源股份有限公司
法定代表人：李延江
设立日期： 2006 年 08 月 22 日
注册资本：人民币 1,325,866.34 万元
实缴资本：人民币 1,325,866.34 万元
统一社会信用代码： 91110000710934289T
住所：北京市朝阳区黄寺大街 1 号
办公地址：北京市朝阳区黄寺大街 1 号
邮政编码： 100120
信息披露事务负责人：王树彬、杜娟
联系方式： 010-82256688
传真： 010-82256479
互联网址： http://www.chinacoalenergy.com
经营范围： 煤矿开采（有效期以各煤矿相关许可证的有效期限为准）；销售
煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易和储运活动）、焦炭制品、化肥、化工产
品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；煤炭、铁路、港口、新能源项目的
投资与管理；煤化工、煤焦化、煤层气、电力生产、电解铝生产和铝材加工的投
资与管理；煤矿机械设备研发、制造与销售；工程设计、勘察、建设施工、招投
标代理、咨询服务；进出口业务；房地产开发经营与物业管理；出租办公用房、
出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
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止和限制类项目的经营活动。）
所属行业：煤炭开采和洗选业
二、本次公司债的核准情况及核准规模
（一）董事会及股东会决议
2016 年 3 月 22 日，发行人召开了第三届董事会 2016 年第一次董事会，审
议了发行公司债券的事项，作出了《中国中煤能源股份有限公司第三届董事会
2016 年第一次会议决议》，认为公司符合发行公司债券的条件、同意公司发行本
次债券及相关授权事项并提交公司股东会审议。
2016 年 6 月 21 日，发行人 2015 年度股东周年大会审议了发行公司债券的
事项，作出了《中国中煤能源股份有限公司 2015 年度股东周年大会决议》，同意
公司发行本次债券并授权公司办理相关事宜。
（二）证监会核准情况
2016 年 11 月 24 日，经中国证监会（证监许可[2016]2822 号文）核准，发
行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券。
本次债券采取分期发行的方式，并已于 2017 年 7 月 20 日完成了第一期债券的发
行， 发行规模为 10 亿元， 截至本募集说明书摘要签署日，前期债券募集资金均
按照募集说明书约定用途全部使用完毕。
三、本期债券的主要条款
（一） 发行主体： 中国中煤能源股份有限公司。
（二） 债券名称： 中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第
一期）。
（三） 发行规模： 本期债券发行规模为不超过 30 亿元（ 含 30 亿元）。
（四） 债券票面金额和发行价格： 本期债券票面金额为 100 元，按面值平价
发行。
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（五） 债券期限： 本期债券发行期限不超过 7 年（含 7 年）。本期债券分为
两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权；品种二为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整
票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比
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