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公告日期：2019-06-28
债券简称：18扬城控 债券代码：143605.SH
扬州市城建国有资产控股（集团）
有限责任公司
（住所：扬州市盐阜西路11号）
2018年面向合格投资者公开发行公司债券
受托管理事务报告
（2018年度）
债券受托管理人
（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、
04）、17A、18A、24A、25A、26A）
二〇一九年六月
重要声明
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内
容及信息均来源于扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称
“发行人”、“公司”、“扬州城控”）对外公布的2018年年度报告等相关公开信息
披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的
承诺或声明。
目 录
第一章 本期债券概况 ................................................................................................ 1
第二章 发行人2018年度经营和财务状况 .............................................................. 4
第三章 发行人募集资金使用情况 .......................................................................... 11
第四章 债券持有人会议召开情况 .......................................................................... 12
第五章 本期债券本息的偿付情况 .......................................................................... 13
第六章 本期债券担保人资信情况 .......................................................................... 14
第七章 本期债券跟踪评级情况 .............................................................................. 15
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人变动情况 .......................................... 16
第九章 其他情况 ...................................................................................................... 17
1
第一章 本期债券概况
一、核准文件和核准规模
2018年4月4日，发行人取得中国证监会证监许可〔2018〕607号文核准，
获准在中国境内公开发行总额不超过15亿元人民币的公司债券。
二、发行人基本情况
中文名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司
英文名称：Yangzhou Urban Construction State-Owned Assets Holding (Group)
Co., Ltd.
三、本期债券的主要条款
发行主体：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司。
债券名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2018年面向合
格投资者公开发行公司债券。
发行规模：人民币15亿元。
债券形式：本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登
记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，投资者可按照有关主管
机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
票面金额：每一张债券票面金额100元。
发行价格：本次债券按面值平价发行。
债券期限：本次债券期限为5年。
债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，采取网下面向合格机构
投资者询价配售的方式，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商
按照国家有关规定共同协商确定。本次债券采用单利按年计息，不计复利。
还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按
照登记机构的相关规定办理。
2
起息日：本次债券的起息日为2018年4月27日。
……
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