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公告日期：2019-06-27
债券简称： 18 雅砻 01 债券代码： 143602.SH
雅砻江流域水电开发有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（ 2018 年度）
受托管理人
（ 住所： 上海市广东路 689 号）
二〇一九年六月
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重要声明
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“雅
砻江水电”）对外公布的《 雅砻江流域水电开发有限公司 2018 年年度报告》等
相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业
意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。
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目 录
第一章 本期债券概况 ...................................... 4
第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况 ..................... 6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............. 12
第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 ..................... 13
第五章 本期债券本息偿付情况 ............................. 14
第六章 债券持有人会议召开情况 ........................... 15
第七章 本期债券跟踪评级情况 ............................. 16
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 ......... 17
第九章 受托管理人职责履行情况 ........................... 18
第十章 其他情况 ......................................... 19
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第一章 本期债券概况
一、核准文件和核准规模
2017年10月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1817号文核准，
雅砻江流域水电开发有限公司获准发行不超过人民币20亿元公司债券。
二、发行主体名称
中文名称： 雅砻江流域水电开发有限公司
英文名称： YALONG RIVER HYDROPOWER DEVELOPMENT COMPANY,LTD.
三、本期债券的主要条款
1、债券名称： 雅砻江流域水电开发有限公司 2018 年面向合格投资者公开发
行公司债券（简称“本期债券”）。
2、债券简称及代码：简称为“18 雅砻 01”， 债券代码为“143602.SH”。
3、发行规模：人民币10亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5、债券品种的期限：本期债券为5年期固定利率品种， 附第3年末发行人调
整票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券票面利率为4.50%。
7、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金
额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票
面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日
收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。本期债
券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付
方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的相关规定办理。
8、付息日： 本期债券的付息日为2019年至2023年每的4月24日；若投资者行
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使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的4月24日。
（如遇法定节假或休息，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另
计利。）
9、兑付日： 本期债券兑付日为2023年4月24日；若投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的兑付日为2021年4月24日。（如遇法定节假日或休息，则顺
延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。）
10、担保方式： 本次发行的公司债券无担保。
11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体
信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内， 中诚信证
券评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。 本期债券已于
2019年6月25日发布2019年度跟踪评级报告，维持发行人的主体信用等级为AAA，
维持本……
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