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公告日期：2020-06-30
债券简称： 18 雅砻 01、 19 雅砻 01 债券代码： 143602.SH、 155376.SH
雅砻江流域水电开发有限公司公司债券
受托管理事务报告
（ 2019 年度）
受托管理人
（住所：上海市广东路 689 号）
二〇二〇年六月
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重要声明
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“雅砻江水
电”）对外公布的《雅砻江流域水电开发有限公司 2019 年年度报告》等相关公开
信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。
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目 录
第一章 公司债券概况 .....................................4
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况 .....................7
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .............13
第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的 .........14
执行情况 ...............................................14
第五章 公司债券本息偿付情况.............................15
第六章 债券持有人会议召开情况...........................16
第七章 公司债券跟踪评级情况.............................17
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .........18
第九章 受托管理人职责履行情况...........................19
第十章 其他情况 ........................................20
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第一章 公司债券概况
一、核准文件和核准规模
2017年10月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1817号文核准，
雅砻江流域水电开发有限公司获准发行不超过人民币20.00亿元公司债券。
二、发行主体名称
中文名称：雅砻江流域水电开发有限公司
英 文 名 称 ： YALONG RIVER HYDROPOWER DEVELOPMENT
COMPANY,LTD.
三、公司债券的主要条款
（一） 18 雅砻 01
1、债券名称：雅砻江流域水电开发有限公司 2018 年面向合格投资者公开发
行公司债券。
2、债券简称及代码：简称为“18 雅砻 01”，债券代码为“143602.SH”。
3、发行规模：人民币10.00亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期固定利率品种，附第3年末发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为10.00亿元。
6、债券利率：本期债券票面利率为4.50%。
7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息
日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门
的相关规定办理。
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8、付息日：本期债券付息日为2019年至2023年每的4月24日，若投资者行使
回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的4月24日。前
述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计
息。
9、兑付日：本期债券的兑付日为2023年4月24日，若投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的兑付日为2021年4月24日。前述日期如遇法定节假日或休息
日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。
11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体
信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信证
券评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。截止本受托管理
事务报告出具之日，本期债券尚未发布跟踪评级报告。
13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。
14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
（二） 19雅砻01
1、债券名称：雅砻江流域水电开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第……
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