公告日期：2021-03-18

债券代码：143602.SH 债券简称：18雅砻01
雅砻江流域水电开发有限公司
关于雅砻江流域水电开发有限公司2018年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）拟下调票面利率的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称“公司”）于2018年
4月24日发行的“雅砻江流域水电开发有限公司2018年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”或
“18雅砻01”），根据《雅砻江流域水电开发有限公司2018年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）中设定的发行人调整票面利率选择权，
公司拟下调本期债券后2年（2021年4月24日至2023年4月
23日的票面利率，具体情况如下：
一、《募集说明书》相关约定
发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存
续期内第3年末调整本期债券最后2年的票面利率；发行人将于
第3个计息年度付息日前的第20个工作日，在中国证监会指定
的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的
公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券存续期
后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面
利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个
计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售
给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行
人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
度公告后的3个工作日内进行回售申报，若债券持有人未做回售
申报，则视为放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券并接受
上述调整。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完
成回售支付工作。
债券利率及确定方式：本期债券票面利率采用固定利率形式，
将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果
在预设区间范围内协商确定。本期债券在存续期内前3年固定不
变；在存续期的第3年末，若发行人行使调整票面利率选择权，
未回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整
基点，在本期债券存续期最后2年固定不变。
二、发行人利率调整意向
根据当前市场环境，公司拟在原债券票面利率的基础上下调
本期债券票面利率0-200个基点，具体以《票面利率调整公告》
为准。本次下调不违反募集说明书中相关条款约定。
三、发行人及债券受托管理人联系方式
若本期债券投资人对发行人下调本期债券票面利率有任何
建议，请通过本公告披露的联系方式与发行人或本期债券受托管
理人海通证券股份有限公司联系并沟通回售意愿。发行人及债券
受托管理人联系方式如下：
1、发行人：雅砻江流域水电开发有限公司
地址：成都市成华区双林路288号
联系人：李传青、梅婉沁
联系电话：028-82907769、028-82907967、028-82907068
2、受托管理人：海通证券股份有限公司
地址：上海市黄浦区广东路689号
联系人：秦晨潇
联系电话：010-88027267
特此公告。

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