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公告日期：2018-04-16
广州国资发展控股有限公司
广州市天河区临江大道3号901房
公开发行2018年公司债券（第一期）
募集说明书
（面向合格投资者）
牵头主承销商、债券受托管理人：
住所： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
联合主承销商：
平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
年 月 日
广州国资发展控股有限公司 公开发行公司债券募集说明书
1-3-1
重要声明
本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年
修订）》及其他现行法律、法规的规定，结合发行人的实际情况编制。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明
日期， 本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其
摘要中财务会计资料真实、 准确、 完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承
销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明
自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的， 主承销商承诺，负责组织督促相关责
任主体按照募集说明书约定落实相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出
现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式
征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于
与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请
仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。
受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照
相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，
将承担相应的法律责任。
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门
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1-3-2
对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼
风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会
议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主
体权利义务的相关约定。
根据《中华人民共和国证券法》的规定， 本次债券依法发行后，发行人经营
与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负
责。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎的考虑本募集说明书
第二节所述的各项风险因素。
广州国资发展控股有限公司 公开发行公司债券募集说明书
1-3-3
重大事项提示
一、本公司本次债券评级为 AAA 级，发行主体长期信用等级为 AAA 级。
本次债券上市前，发行人截至 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产（合并报表所
有者权益合计）为 2,856,623.87 万元， 发行人最近一期期末未经审计的净资产为
3,129,822.40 万元（截至 2017 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计）；本次
债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 83,804.89 万元
（ 2014年、2015年及 2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），
预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。截至 2016 年 12 月 31 日，发行人资产
负债率为 47.19%（合并……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
